Topyn

Hogyan állítom be az értékesítést az Értékesítés-varázslóval?

A Kezdd itt oldalról induló varázsló négy lépésben viszi végig a termékeket, az ajánlatsablont, a számozást és a számlázó bekötését; bármelyik lépést kihagyhatod, és később folytathatod.

Frissítve: 2026. október 25.

Az Értékesítés-varázsló azt a négy beállítást rakja sorba, amely az első ajánlathoz és számlához kell: termékek, ajánlatsablon, számozás és számlázó. Nem új képernyőket ad, hanem a meglévőket ágyazza be, vagy rájuk mutat, így ugyanazt látod, mint a Beállításokban. A haladásod a szerveren marad, és a Később folytatom gombbal bármikor abbahagyhatod.

Hol indítom?

A Beállítások Kezdd itt oldalán az Értékesítés kártya gombjával (Kezdés vagy Folytatás), vagy egy lépés nevére kattintva. A varázsló mindig az első nem lezárt lépésnél nyílik meg. Az oldalhoz modulkezelő jogosultság kell (Tulajdonos vagy Menedzser), lásd Hogyan követem a munkaterület beállítását a Kezdd itt oldalon?.

A varázsló felépítése

Az Értékesítés-varázsló az Ajánlatsablon lépésnél: a lépéssáv, a lépés tartalma, az élő összefoglaló és a lábléc gombjai
  • Felül a lépéssáv 1 mutatja, hol tartasz, és melyik lépés kész vagy kihagyott. A lépésekre kattintva szabadon ugorhatsz.
  • A lépés címe és tartalma 2 bal oldalon áll.
  • A jobb oldali Összefoglaló 3 összegzi, mi van eddig beállítva (a termékek száma, az aktív sablon neve, a számok mintája, a számlázó állapota). Telefonon ez a lépés fölött, lenyitható sávban van.
  • Az alsó sávban a Vissza gomb, a Kihagyom gomb 4 és a továbblépés gombja áll.
  • A Később folytatom gomb 5 visszavisz a Kezdd itt oldalra.

Ha a lépés a jogosultságod miatt nem végezhető el, a lépés tartalma helyett ez áll: Ehhez a lépéshez nincs jogosultságod. Kérd meg a munkaterület adminisztrátorát, vagy hagyd ki a lépést. Ilyenkor kihagyhatod a lépést.

1. lépés: Termékek

  1. Olvasd el a lépés leírását, majd kattints az Termékek lépésen az Új termék gombra.
  2. A megnyíló ablakban add meg a megnevezést, a cikkszámot, az egységet, az adót és a bevétel típusát, majd mentsd a terméket.
  3. A lista az első pár valódi terméket mutatja, a többit számmal jelzi. A teljes katalógust a Termékkatalógus megnyitása hivatkozás nyitja meg.
Az Új termék ablak, amelyet a varázsló Termékek lépése nyit meg

Az ablak 1 ugyanaz, mint a Beállítások › Termékek oldalon, az árakat és az árlistákat ott állíthatod be, lásd Hogyan veszek fel új terméket?. A lépés automatikusan kész, amint van egy valódi (nem minta) terméked, importot a varázsló nem kínál.

2. lépés: Ajánlatsablon

A lépés megmutatja, van-e aktív sablonod. Ha nincs, a Sablon készítése gomb a sablon-varázslót nyitja, és a végén visszahoz ide. Ha csak piszkozatod van, a Piszkozat folytatása gomb a sablonlistára visz. A lépés akkor kész, ha van aktív ajánlatsablon.

A varázsló Ajánlatsablon lépése, amikor még nincs aktív sablon: a Sablon készítése gomb

A Sablon készítése gomb 1 a sablon-varázslót indítja. Ajánlatsablont a Tulajdonos és a Menedzser is készíthet.

3. lépés: Számozás

A Számozás lépés: az ajánlat, a rendelés és a számla azonosítójának előtagja és mintája

A lépés az ajánlat, a rendelés és a számla azonosítóját mutatja a számozás táblájában 1. Ha az alapértelmezés megfelel, kattints az Az alapértelmezés megfelel gombra (az alsó sávban), ezzel a lépés kész. Ha átírod az előtagot, a lépés magától késznek számít. A többi azonosító (üzlet, lead, feladat) az Azonosítók megnyitása linken érhető el, részletek: Hogyan állítom be a számozást?.

A számozást a Tulajdonos szerkesztheti. Menedzserként a lépésnél jogosultság-sávot látsz, de kihagyhatod a lépést.

4. lépés: Számlázó

A Számlázó lépés: a teszt mód kártya, a program fülei, a kulcs mezője és a Kapcsolat tesztelése gomb

A lépés a Beállítások › Számlázás oldal bekötő űrlapját ágyazza be, ugyanazzal a Kapcsolat tesztelése gombbal 1. Kösd be a Billingót vagy a Számlázz.hu-t, válaszd a kézi számlázást, vagy hagyd teszt módban, amíg készen nem állsz. A kulcsot mentés nélkül is kipróbálhatod, lásd Hogyan próbálom ki a számlázó kapcsolatát mentés előtt?.

A befejezés

A kész nézet: a munkaterület készen áll az első ajánlatra, az Első ajánlat készítése gombbal

Az utolsó lépés után a kész nézet 1 jelenik meg. Az Első ajánlat készítése gomb 2 a dealek oldalára visz, mert az ajánlat mindig egy üzletből készül, lásd Hogyan készítek ajánlatot?. Innen az Újrakezdés gombbal újrakezdheted a varázslót: ez a kézi jelöléseket és a kihagyásokat törli, de amit beállítottál, az megmarad.

Hogyan hagyok ki vagy vonok vissza egy lépést?

  1. A Kihagyom gombbal a lépés lezártnak számít, és a varázsló a következőre lép.
  2. Ha meggondolod magad, nyisd meg a lépést, és kattints a Mégis beállítom gombra.
  3. A kézzel késznek jelölt lépést (például a Számozást) a Visszavonás gombbal vonhatod vissza.
Ha csak ki akarod próbálni a folyamatot, a Beállítások Mintaadatok oldalán betöltheted az Értékesítés mintacsomagot. A minta nem számít bele a lépések állapotába.

Hol találod az appban?

  • Beállítások › Első lépések › Kezdd itt

Kapcsolódó

Hasznos volt?