Topyn

Hogyan hozok létre új sablont a varázslóval?

Az Új sablon gomb háromlépéses varázslót nyit: kiindulás (minta vagy másolat), arculat, tartalom, jobbra élő előnézettel; a létrehozás után a szerkesztő nyílik meg piszkozat sablonnal.

Frissítve: 2026. október 25.

Új sablont három lépésben állítasz össze: kiindulás, arculat, tartalom. A varázsló jobb oldalán a változtatásaid azonnal látszanak az előnézeten, a létrehozás után pedig a szerkesztőben finomíthatsz mindent, ami a varázslóban nem szerepelt.

Sablont a Tulajdonos és a Menedzser szerepkör hozhat létre. Más felhasználónak a varázsló ezt jelzi, és a meglévő sablonok megtekintésére irányít.

Az első lépés: kiindulás

Az Új sablon varázsló első lépése: a kiinduló minták kártyái és a meglévő sablon másolása
  1. A Dealek › Sablonok oldalon kattints az Új sablon gombra. Ha a Rendelések modul be van kapcsolva, a Dokumentumtípus váltóval választhatsz az ajánlat és a visszaigazolás közt.
  2. A Kiinduló minta kártyái 1 közül válassz egy elrendezést, lásd a Hogyan szabom testre az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jét? cikk elrendezés-táblázatát.
  3. Vagy másolj egy meglévőt: a Vagy másolj egy meglévő sablont 2 dobozban a Melyik sablonból induljon listából választasz sablont. Az új sablon átveszi annak beállításait, szövegeit és mellékleteit.
  4. Kattints a Tovább gombra.

A felső sávban a Kiindulás, Arculat és Tartalom lépés jelzi, hol tartasz. A Vissza gombbal visszalépsz, a Mégse gombbal kilépsz mentés nélkül.

A második lépés: arculat

A varázsló második lépése: a sablon neve, a logó, a fő szín, a betűtípus és az elrendezés jelvényekkel
  1. Add meg a sablon nevét (A sablon neve). 1 Egy típuson belül minden névnek egyedinek kell lennie; ha már van ilyen, a varázsló jelzi.
  2. Válaszd ki a Logó forrását: a munkaterület logója, vagy nincs logó. Saját logót a létrehozás után töltesz fel a szerkesztőben.
  3. A Fő szín 2 lehet a munkaterület színe (A munkaterület színe) vagy egyedi szín (Egyedi szín): paletta vagy #RRGGBB kód.
  4. Állítsd be a Betűtípus és a PDF-elrendezés 3 mezőt. Ajánlatnál az ügyfél-oldal elrendezését (Az ügyfél-oldal elrendezése) és a fejléc színét (Az ügyfél-oldal fejlécének színe) is itt választod.

Minden mező mellett jelvény mutatja, mire hat: a PDF jelvény csak a PDF-dokumentumra, az Ügyfél-oldal csak az ügyfél-oldalra, a Mindkettő mindkettőre. Ha egy PDF-et vagy egy ügyfél-oldalt érintő mezőbe kattintasz, az előnézet magától a megfelelő nézetre vált.

A harmadik lépés: tartalom

A varázsló harmadik lépése: a bevezető szöveg, a PDF elemeinek kapcsolói és az ügyfél-oldal szakaszai
  1. Írd meg a bevezető szöveget 1, vagy hagyd üresen: akkor a beépített szöveg marad.
  2. Kapcsold ki-be a fontosabb PDF-elemeket: a Fizetési ütemterv blokkot és az Aláírás-mezők sort.
  3. Ajánlatnál válaszd ki, mely szakaszok látsszanak az ügyfél-oldalon (Az ügyfél-oldal szakaszai). 2
  4. Kattints a Sablon létrehozása gombra.

A létrehozás után a szerkesztő nyílik meg a PDF-dokumentum fülön. Az új sablon Piszkozat állapotú: az aktiválás után választható az ajánlatoknál, lásd Hogyan kezelem a sablon állapotát és verzióit?. Ha másolatból indultál, a mellékletek átkerülnek az új sablonba; egyébként mellékletet a szerkesztőben csatolhatsz.

Az előnézet a varázslóban

A jobb oldali Élő előnézet a PDF-dokumentum és az Ügyfél-oldal nézet közt váltható. Telefonon az előnézet összecsukva indul: az Előnézet megnyitása gombbal nyitod meg.

Új sablon az ajánlat-szerkesztőből

Az ajánlat-szerkesztő Új sablon ebből gombja ugyanezt a varázslót nyitja, az ajánlat sablonjának másolatával kiindulva (a varázsló a második lépéssel indul). A létrehozás után a szerkesztőben a Vissza az ajánlathoz link visz vissza az ajánlathoz, a piszkozat sablont pedig az Aktiválás és beállítás ezen az ajánlaton gombbal aktiválod és állítod be az ajánlaton egy lépésben. Lásd Hogyan szerkesztem az ajánlatot az ajánlat-szerkesztőben?.

Hol találod az appban?

  • Sablonok

Kapcsolódó

Hasznos volt?