Hogyan nyitom meg egy modul beállításait az oldal elhagyása nélkül?
A deal-, lead-, feladat-, ajánlat-, Work-, jegyzet- és tárlisták fejlécében lévő fogaskerék gomb oldalpanelben nyitja meg ugyanazokat a beállításokat, amelyek a Beállítások között vannak.
Frissítve: 2026. október 21.
Ha módosítani akarsz valamit egy modulon – például a deal azonosítóját vagy a pipeline szakaszait –, nem kell a Beállításokba mászni: a modul oldalának fejlécében lévő fogaskerék gombbal oldalpanel nyílik, a munkád megszakítása nélkül.
Lépések
- Nyisd meg a modul oldalát (például a Dealek oldalt), és kattints a fejlécben a Modul beállításai fogaskerék gombra.
- A jobb oldalon megnyíló Beállítások panelen szekciók vannak 1, például az Azonosító. Itt ugyanazt a felületet használod, mint a Beállítások oldalon.
- Ha egy szekció nagyobb felületet kíván, a címe mellett a Teljes oldal vagy Megnyitás link a teljes oldalra visz.
Melyik modulon mit találsz?
- Dealek – az azonosító előtagja, a pipeline és a szakaszok (a szakaszokat a tábla fejlécén szerkesztheted, lásd Hogyan állítom be a pipeline szakaszait?), és a Deal-automatizálás link.
- Leadek – az azonosító és a webes űrlapok.
- Feladatok – az azonosító.
- Ajánlatok – az ajánlatszám, valamint az Értékesítési folyamat és a számlázási szabályok (Beállítások › Számlázás) linkje.
- Work, Jegyzetek, Tár – a modul saját beállításai.
A fogaskerék csak akkor látszik, ha legalább egy szekciót módosíthatsz; a szekciók a jogosultságodhoz igazodnak. A Dealek oldalon a gomb mellett egy Automatizálások gomb is van, amely a deal-automatizálások oldalára visz.
Kapcsolódó
Hasznos volt?