Integrációk – Google Workspace összekötése a CRM-mel

Az Integrációk oldalon a munkahelyi fiókodat kötöd össze a CRM-mel, egyetlen hozzájárulással. A rendszer a levelezőpartnereidből kapcsolattartókat, a cégeikből cégeket csinál, a leveleket és a találkozókat a megfelelő idővonalra teszi, és onnantól minden új levél és névjegy magától bekerül. A levelezésedet és a névjegyeidet csak olvassa: nem küld, nem töröl és nem módosít semmit.

app.topyn.hu/settings/integrations

Mit tudsz vele csinálni?

• Összekötöd a Google Workspace-fiókodat (Gmail, Google Névjegyek, Google Naptár) egyetlen hozzájárulással.
• Kiválasztod, mit hozzon be a rendszer – levelezést, névjegyeket, korábbi találkozókat, csatolmányokat –, és milyen messzire menjen vissza (3, 6 vagy 12 hónap).
• Eldöntöd, hogy a csapat lássa-e a leveleid tartalmát, vagy csak azt, hogy kivel és mikor leveleztél.
• Követed a behúzás állapotát: a fejléc jelzője, egy értesítés és a kártya mutatja, hány névjegyet és levelet olvasott be, hány új kapcsolattartó és cég lett belőle; a kapcsolattartók és a cégek listáján a Most behúzott gyorsszűrő ki is szűri őket.
• Ha a beállítást félbehagyod, egy emlékeztető sáv várja a folytatást.
• A levelekhez csatolt ajánlatok, szerződések és számlák a cég és a kapcsolattartó adatlapjára kerülnek.
• Az első behúzás után a fiók folyamatosan szinkronizál.

Gyakori kérdések

Összeköthetem a Microsoft 365-fiókomat?

Jelenleg még nem. Az oldal a Microsoft 365-öt (Outlook-levelezés, -névjegyek és -naptár) is ismeri, de ez az összekötés a Topynban még nincs beállítva, ezért a kártyáján ez áll: A Microsoft 365 ezen a telepítésen még nincs beállítva. Előbb egy adminisztrátornak regisztrálnia kell az Entra alkalmazást. Addig Google Workspace-fiókot köthetsz össze.

Kinek a fiókja ez: az enyém vagy a cégé?

A tiéd. Mindenki a saját fiókját köti össze, és csak a saját összekötött fiókjait látja és kezeli – egy admin sem látja vagy bontja egy kolléga fiókját ezen az oldalon. A létrejövő kapcsolattartók, cégek és idővonal-bejegyzések viszont a workspace rekordjai lesznek.

Ki köthet össze fiókot?

Akinek a szerepköre tartalmazza a fiókok összekötésének jogát – neki jelenik meg a beállítások között az Integrációk menüpont. Ha nem látod, kérd meg a workspace adminját.

Kiből lesz kapcsolattartó?

Abból, akivel valóban leveleztél, találkoztál, vagy akit elmentettél a névjegyeid közé. A hírlevelek, az automatikus feladók és a saját kollégáid kimaradnak, és a szabad levelezőcímekből (például gmail.com) nem lesz cég.

Van általános API-kulcs vagy webhook?

Nincs egy közös, workspace-szintű kulcs: a külső hozzáférés modulonként külön állítható. Az ügyfélszolgálat admin-felületén API-kulcsok és Webhookok érhetők el, a Munka modul beállításaiban a Külső hozzáférés rész ad kulcsot és webhookot, a jegyzetelő alkalmazásokat pedig az Asszisztens oldalon kötheted be. Az AI-alkalmazások (például a Claude) a távoli MCP-szerveren keresztül csatlakozhatnak.