Hogyan állítom be, mit húzzon be a rendszer a fiókomból?

Az összekötés után a rendszer semmit nem hoz be magától: egy háromlépéses varázslóban döntöd el, mit olvasson be a fiókodból, milyen messzire menjen vissza, és mit lásson a csapat. A behúzás csak az utolsó gombra kattintva indul el, és a naptáradat sem olvassa a rendszer addig.

A varázsló megnyitása

app.topyn.hu/settings/integrations

1

A varázsló az összekötés után magától megnyílik. Ha korábban bezártad, az Összekötött fiókok listában a fiók kártyáján kattints a Beállítás és indítás gombra 1. Az ilyen fiók állapotjelzője: Beállításra vár.

Mit hozzon be a rendszer?

app.topyn.hu/settings/integrations

123

1. Az első lépésben (Mit hozzunk be) jelöld be, mit olvasson be a rendszer 1. Alapból mind a négy forrás be van jelölve.
2. A Milyen messzire menjünk vissza listában 2 válaszd ki, hány hónapra visszamenőleg olvasson: 3, 6 (ez az alapértelmezés) vagy 12 hónap.
3. Kattints a Tovább gombra 3.

A források:

• Levelezés (beérkezett és küldött) – a levelezőpartnereidből kapcsolattartók, a levélszálakból idővonal-bejegyzések lesznek;
• Névjegyek – a mentett névjegyeid neve, cége, beosztása és telefonszáma;
• Korábbi találkozók – a múltbeli találkozók résztvevői, és maguk a találkozók az idővonalon;
• Csatolmányok – a levelekhez csatolt ajánlatok, szerződések és számlák a cégnél.

Mit lásson a csapat?

app.topyn.hu/settings/integrations

1

1. A második lépésben (Láthatóság) döntsd el a Megosztom a leveleimet és találkozóimat a csapattal kapcsolóval 1, lássák-e a kollégák a leveleid és a találkozóid tartalmát, lásd Hogyan döntöm el, mit lát a csapat a leveleimből?.
2. Kattints a Tovább gombra.

A behúzás indítása

app.topyn.hu/settings/integrations

1

1. Az utolsó lépésben (Indítás) ellenőrizd az összefoglalót: mit hoz be a rendszer, milyen messzire megy vissza, és megosztod-e a tartalmat.
2. Kattints a Behúzás indítása gombra 1. Ha valamin változtatnál, a Vissza gombbal visszaléphetsz.

A behúzás a háttérben fut; nagy fióknál percekig is tarthat. Közben nyugodtan dolgozhatsz tovább, az állapotát a fiók kártyáján követheted.

Ha még nem akarod elindítani

Az első lépésben a Később gombbal bezárhatod a varázslót. A fiók Beállításra vár állapotban marad, semmi nem jön be, és később a Beállítás és indítás gombbal folytathatod. A Topyn nem felejti el: erre emlékeztet a bezáráskor megjelenő üzenet és a lapfej alatti sáv. Ha egyetlen forrást sem jelölsz be, a Tovább gomb nem kattintható.

Az emlékeztető sáv

Amíg a varázsló nincs befejezve, minden oldalon, a fejléc alatt egy sáv jelzi, hogy egy összekötött fiók beállításra vár. A felirata (A fiók beállításra vár – a behúzás csak az indítás után kezdődik.) azt is elmondja, hogy a behúzás csak az indítás után kezdődik. Több várakozó fióknál a sáv a darabszámot mutatja.

1. Kattints a sávon a Beállítás befejezése gombra. Az Integrációk oldal megnyílik, és a varázsló magától a várakozó fiókra ugrik.
2. Ha most nem érsz rá, az × ikonnal (Emlékeztető elrejtése) elrejtheted. Az elrejtés a böngészőben marad meg, fiókonként egy hétig, utána a sáv visszatér.

Az Integrációk oldalán a sáv nem látszik, mert a fiók kártyája ott ugyanezt mondja. Csak a saját fiókjaidról kapsz emlékeztetőt.