Tevékenységek

A tevékenység egy bejegyzés arról, ami egy ügyféllel történt: egy jegyzet, egy hívás, egy találkozó vagy egy e-mail, illetve a rendszer saját bejegyzései (például egy deal létrehozása vagy szakaszváltása). A Tevékenységek menüpont alatt a workspace összes tevékenységét látod egy folyamban, napokra bontva.

app.topyn.hu/activities

123456

Mit tudsz vele csinálni?

• Követed, mi történt ma, a héten vagy a hónapban a teljes workspace-en.
• Típus, szerző és időszak szerint szűrsz, és szabad szövegre keresel.
• Táblázatos nézetben rendezed, oszloponként szűröd és exportálod a bejegyzéseket.
• Egy kapcsolattartó, cég, deal vagy lead adatlapján az idővonal tetején jegyzetet írsz, vagy egy lezajlott hívást, találkozót rögzítesz.

app.topyn.hu/activities

Gyakori kérdések

Mi a különbség az emberi és a rendszer-bejegyzés között?

Az emberi bejegyzést egy csapattag írta – jegyzet, hívás, találkozó. A rendszer-bejegyzést a Topyn maga hozza létre, amikor valami történik egy rekorddal, például létrejön vagy megnyerik egy dealt. A folyam tetején egy kattintással elrejtheted a rendszer-bejegyzéseket.

Módosíthatok egy már rögzített bejegyzést?

A saját jegyzeted, hívásod vagy találkozód tárgyát, szövegét és időtartamát a rögzítéstől számított 24 órán belül módosíthatod, a tevékenységek táblázatos nézetében. Ezután – és mások bejegyzéseinél – csak az szerkeszthet, akinek a szerepköre a tevékenységek kezelését is megengedi. A rendszer-bejegyzések senki számára nem szerkeszthetők.

Hol látom egy adott ügyfél tevékenységeit?

A kapcsolattartó, a cég, a deal vagy a lead adatlapján, az Idővonal részben. Ott a tevékenységek mellett a rekord e-mailjei, feladatai és naptáreseményei is megjelennek.