Hogyan rögzítek jegyzetet, hívást vagy találkozót egy ügyfélnél?
Az ügyfél adatlapján, az idővonal tetején: válaszd ki a bejegyzés típusát, írd le, mi történt, és mentsd – a bejegyzés azonnal megjelenik az idővonalon.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
Jegyzetet, hívást vagy találkozót annál a rekordnál rögzítesz, amelyikhez tartozik: egy kapcsolattartó, egy cég, egy deal vagy egy lead adatlapján, az Idővonal tetején lévő beviteli részben.
Lépések
- Nyisd meg az ügyfél adatlapját, és görgess az Idővonal részhez.
- Válaszd ki a bejegyzés típusát: Jegyzet, Hívás 1 vagy Találkozó.
- Hívásnál és találkozónál megadhatod a tárgyat, az időpontot és a hosszát percben. Ha az időpontot üresen hagyod, a rögzítés pillanata számít.
- Írd le a szövegdobozba, mi történt – ez kötelező.
- Kattints a mentés gombra (hívásnál Hívás rögzítése) 2, vagy nyomd meg a Ctrl+Enter (Macen ⌘+Enter) billentyűt.
A bejegyzés azonnal megjelenik az idővonalon, és a Tevékenységek folyamban is.
Hívás után érdemes rögtön rögzíteni, mi hangzott el és mi a következő lépés – a Következő lépés kártyán pedig egy feladatot is felvehetsz a folytatáshoz.
Kapcsolódó
Hasznos volt?