Hogyan igazodom el a kapcsolattartó adatlapján?

Az adatlapot a Kapcsolattartók listában a személy nevére kattintva nyitod meg. Három részből áll: a fejlécből, a középső oszlopból és a jobb oldali sávból.

A fejléc

app.topyn.hu/contacts

12345

• A név alatt a pozíció, a cég (kattintva megnyílik a cég adatlapja) és a felelős látszik.
• A jobb szélen az egykattintásos e-mail 1 és hívás 2 gomb, a Változásnapló 3 és a További műveletek menü 4 van.
• Alul a számsor: Nyitott dealek, Megnyert (12 hónap), Leadek, Utolsó kapcsolat és Következő találkozó.
• A bal felső vissza-link mellett a Hivatkozás másolása ikonnal 5 a vágólapra másolod az adatlap címét, hogy elküldhesd egy kollégának.

A középső oszlop

• Dealek, Leadek és Árajánlatok: a személyhez kapcsolódó rekordok rövid listája; egy sorra kattintva megnyílik az adott rekord.
• Idővonal: minden, ami a személlyel történt – jegyzetek, hívások, találkozók, e-mailek, feladatok és naptáresemények –, a legújabbal kezdve. Az idővonal tetején rögtön új bejegyzést is írhatsz.
• E-mailek: az idővonal melletti fül a személlyel váltott leveleket mutatja beszélgetésekbe rendezve, kereséssel és irány-szűrővel, a hírlevelek elrejtésének lehetőségével; a másik postafiók privát levelei Privát levél jelzéssel állnak. Részletek: E-mailek fül az adatlapon.

A jobb oldali sáv

• Következő lépés: a legkorábbi nyitott feladat és a következő találkozó – ha egyik sincs, figyelmeztet.
• Tulajdonságok: a személy adatai, amelyeket itt helyben szerkesztesz.
• Alatta a hozzá kötött teendők, jegyzetek és kapcsolatok panelei. Azok a panelek, amelyek egy kikapcsolt modulhoz tartoznak, nem jelennek meg.