Hogyan látom, mi a következő lépés egy ügyféllel?
Az adatlap jobb felső „Következő lépés” kártyája mutatja a legkorábbi nyitott feladatot és a következő találkozót, és figyelmeztet, ha egyik sincs.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
Minden kapcsolattartó, cég, deal és lead adatlapján a jobb oldali sáv tetején ott a Következő lépés kártya (cégen és dealen az Áttekintés fülön). Egy pillantással megmutatja, mi a teendő a rekorddal.
Mit mutat a kártya?
- A rekordhoz kötött legkorábbi nyitott feladatot, a határidejével és a felelős arcképével. Lejárt határidőnél a dátum pirosan jelenik meg.
- A rekordhoz kapcsolódó következő naptáreseményt, a kezdés időpontjával.
- Ha egyik sincs, sárga figyelmeztetést: Nincs következő lépés.
Egy feladatra kattintva megnyílik a feladat, egy eseményre kattintva a naptár. A kártya jobb felső sarkában lévő Új feladat gombbal 1 új feladatot veszel fel.
Új feladat hozzáadása
- Kattints a kártya jobb felső sarkában az Új feladat gombra.
- Az új feladat ablakában a rekord már ki van választva – add meg a feladat címét, és ha kell, a határidőt és a felelőst.
- Mentsd el. A feladat azonnal megjelenik a kártyán, ha ez a legkorábbi nyitott teendő.
A figyelmeztetés nem hiba, hanem emlékeztető: egy ügyfél, akinél nincs következő lépés, könnyen elsikkad. Érdemes minden aktív rekordnál tartani legalább egy nyitott feladatot.
Kapcsolódó
Hasznos volt?