Rendelések – vevői megrendelések az ajánlattól a számláig

A rendelés azt rögzíti, mit rendelt meg egy ügyfél: tételekkel, mennyiségekkel és árakkal, rendelési dátummal és szállítási határidővel. Az elfogadott ajánlatból magától készül tervezet, de kézzel is felvehetsz rendelést. A rendeléseket a bal oldali menü Rendelések pontjában találod.

Mit tudsz vele csinálni?

app.topyn.hu/orders

12

• Az ügyfél által elfogadott ajánlatból a rendszer magától rendelést készít, az ajánlat tételeivel.
• Kézzel is felveszel rendelést 1, és a tételeit a katalógusból vagy egyedi tételként adod hozzá.
• Visszaigazolod a rendelést, ezzel a tételei rögzülnek, majd teljesítettnek jelölöd.
• Egyben vagy részletekben számlát vagy díjbekérőt készítesz belőle – a rendszer tételenként követi, mennyi van már számlázva, és mennyi van hátra.
• A deal és a cég adatlapján egy helyen látod a hozzájuk tartozó rendeléseket.
• A rendelés saját adatlapja állandó fejlécet kap állapot-úttal és mutatókkal, alatta dokumentumlánc-sávot és füleket (Áttekintés, Tételek, Ütemterv, Dokumentumok, Idővonal); lásd Hogyan épül fel egy rekord adatlapja?.

A rendelés állapotai

A rendelésszám alapból SO-<év>-<sorszám> alakú, évente újrakezdődő sorozat a workspace-en belül.

Gyakori kérdések

Kell-e kézzel rendelést készítenem az elfogadott ajánlatból?

Nem. Amikor az ügyfél elfogadja az ajánlatot, a rendszer magától Tervezet állapotú rendelést készít belőle, és az ajánlat sorában megjelenik a Rendelés gomb, amely a rendelésre visz. Visszaigazolni mindig neked kell.

Mi a különbség a rendelés és a szerződés között?

A rendelés egyszeri vásárlás: amit megrendeltek, azt egyszer vagy részletekben kiszámlázod. A szerződés ismétlődő megállapodás, amely időszakonként újra számláz – lásd a Szerződések cikkeit.

Ki kezelheti a rendeléseket?

Alapból a Tulajdonos és a Menedzser minden rendelést kezel. A Értékesítő szerepkör létrehozhat rendelést, és a sajátjait szerkesztheti, visszaigazolhatja vagy lemondhatja; a Megtekintő csak megnézi őket.