Hogyan látom egy deal vagy egy cég rendeléseit?
A deal és a cég adatlapján a Rendelések kártya listázza a hozzájuk tartozó rendeléseket dátummal, állapottal és végösszeggel; a + gombbal újat veszel fel.
Frissítve: 2026. október 2.
A cég adatlapjának Pénzügy fülén a Rendelések kártya, a deal Dokumentumok fülén pedig a dokumentumlánc egy helyen mutatja a hozzájuk tartozó rendeléseket – nem kell a rendeléslistán szűrnöd.
A cég rendelései
Minden sor egy rendelés: a rendelésszám 1 – rákattintva a rendelésre jutsz –, a rendelés dátuma, az állapota és a végösszege. Ha a cégnek még nincs rendelése, a kártya ezt írja: Nincs rendelés.
A deal rendelései
A deal oldalán a Dokumentumok fül a deal rendeléseit mutatja a többi dokumentum között – köztük azt is, amelyik a deal elfogadott ajánlatából készült. Ha az ajánlatok modul nincs bekapcsolva, a fülön ugyanez a kártya áll.
Új rendelés az adatlapról
A cég Pénzügy fülén a kártya fejlécében a + gombbal, a deal Dokumentumok fülén pedig a fül jobb felső sarkában az Új rendelés gombbal nyílik meg az Új rendelés ablak; a cég már ki van benne töltve, a dealről indítva a rendelés a dealhez is kapcsolódik. A további lépések ugyanazok, mint a Hogyan veszek fel rendelést kézzel? cikkben.
Kapcsolódó
Hasznos volt?