Hogyan veszek fel rendelést kézzel?
A Rendelések oldalon az Új rendelés gombbal megadod a céget, a pénznemet, a rendelés dátumát, a szállítási határidőt és a vevői hivatkozást; a tételeket a rendelésen veszed fel.
Frissítve: 2026. október 2.
Ha egy megrendelés nem ajánlatból érkezik – például telefonon vagy e-mailben rendelt az ügyfél –, a Rendelések oldalon az Új rendelés gombbal veszed fel. Az ablakban a rendelés fejadatait adod meg; a tételeket a létrehozás után, magán a rendelésen.
Lépések
- Nyisd meg a Rendelések oldalt, és kattints az Új rendelés gombra.
- A Cég mezőben 1 keresd meg és válaszd ki az ügyfelet. Cég nélkül nem jön létre rendelés.
- Ellenőrizd a Pénznem mezőt 2; alapból a workspace pénzneme áll benne.
- A Rendelés dátuma 3 alapból a mai nap. Ha van, add meg a Szállítási határidő dátumát 4 is.
- A Vevői hivatkozás mezőben 5 rögzítheted az ügyfél saját rendelésszámát, a Megjegyzés mezőben bármilyen megjegyzést.
- Kattints a Létrehozás gombra. A rendszer megnyitja az új, Tervezet állapotú rendelést, ahol felveheted a tételeit – lásd Hogyan adok tételt a rendeléshez?.
A rendelés számlázási címét a rendszer a cég elsődleges címéből veszi át.
A deal és a cég adatlapjának Rendelések kártyáján is van + gomb: onnan indítva a cég már ki van töltve, a dealről indítva pedig a rendelés a dealhez is kapcsolódik.
Kapcsolódó
Hasznos volt?