Jóváhagyások

A jóváhagyás egy ellenőrző lépés az árajánlat elküldése előtt. Szabályokat írsz – például „ha a végösszeg legalább 10 millió forint” vagy „ha a kedvezmény 15% fölött van” –, és az ilyen ajánlat csak akkor mehet ki az ügyfélnek, ha egy kijelölt szerepkörű kolléga jóváhagyta. A szabályokat és a rád váró döntéseket a Jóváhagyások oldalon kezeled.

app.topyn.hu/settings/approvals

1

Mit tudsz vele csinálni?

• Szabályokat írsz az ajánlat végösszegére, részösszegére, a kedvezmény összegére vagy a kedvezmény arányára.
• Minden szabályhoz kijelölöd, melyik szerepkör hagyja jóvá.
• Több illeszkedő szabálynál a jóváhagyók egymás után, lépésenként döntenek.
• A Rád vár listában látod, mi vár a te döntésedre – a deal nevével, a végösszeggel és a kedvezménnyel együtt.

Hogyan működik?

1. Az értékesítő az ajánlat sorában a Küldés gombra kattint.
2. Ha az ajánlat egyetlen aktív szabályra sem illeszkedik, azonnal kimegy.
3. Ha illeszkedik, nem megy ki: az állapota Jóváhagyásra vár lesz, és az első lépés jóváhagyói értesítést kapnak.
4. A jóváhagyók a Jóváhagyások oldalon döntenek. Elutasítás esetén a folyamat véget ér, jóváhagyás esetén a következő lépés jön.
5. Ha minden lépés jóváhagyta, az értékesítő értesítést kap, és a Küldés gombbal most már elküldheti az ajánlatot.

A piszkozatok készítését a szabályok nem korlátozzák – csak az elküldést.

Gyakori kérdések

Ki látja a Jóváhagyások oldalt, és ki dönthet?

Az oldalt alapból minden szerepkör megnyithatja, de a Rád vár listában mindenki csak azt látja, amiről ő dönthet. Dönteni az tud, akinek a szerepköre megegyezik a lépés jóváhagyó szerepkörével, és van döntési joga – alapból a Tulajdonos és a Menedzser. A Tulajdonos minden lépésről dönthet, akkor is, ha az Menedzser szerepkörhöz van rendelve: ő a tartalék jóváhagyó, ha a kijelölt szerepkörben éppen senki sincs, aki dönthetne. A szabályokat szintén ez a két szerepkör látja és szerkeszti; a többiek számára a szabályok része nem jelenik meg.

Kell-e újra jóváhagyni egy új verziót?

Igen. Az új verzió új ajánlat, ezért ha illeszkedik egy szabályra, a jóváhagyás elölről indul. Épp ez a cél: a módosított ajánlatot újra meg kell nézni.

Mi történik, ha elutasítják az ajánlatot?

A folyamat véget ér, és az ajánlatot elküldő kolléga értesítést kap. Ha ugyanazt az ajánlatot újra elküldené, a szabályok újra lefutnak, és ha még mindig illeszkedik, új jóváhagyási kérés indul. Érdemes ezért előbb változtatni rajta – például a deal tételein –, és új ajánlatot készíteni.

Miért bázispontban kell megadni a kedvezményt?

Mert a rendszer is így tárolja: 100 bázispont 1%, tehát 1500 bázispont 15%. Az összegeket a pénznem legkisebb egységében add meg: forintnál forintban, eurónál centben.