Hogyan állítok be jóváhagyási szabályt?
A Jóváhagyások oldal Szabályok részében megadod a nevet, a jóváhagyó szerepkört és a feltételt, majd a Szabály hozzáadása gombbal mented.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Jóváhagyási szabályt a Jóváhagyások oldal Szabályok részében veszel fel: megadod, milyen feltétel esetén kell jóváhagyás, és melyik szerepkör hagyja jóvá. A szabály a mentés pillanatától érvényes minden ezután elküldött ajánlatra.
Lépések
- Nyisd meg a Jóváhagyások oldalt, és görgess a Szabályok részhez.
- Adj nevet a szabálynak a Szabály neve mezőben 1 – például „Nagy értékű ajánlat”. A név kötelező.
- A Jóváhagyó szerepkör listában 2 válaszd ki, ki hagyja jóvá: az Owner (Tulajdonos) vagy a Manager (Menedzser) szerepkör.
- A Mező listában 3 válaszd ki, mit vizsgál a szabály: Végösszeg, Részösszeg, Kedvezmény összege vagy Kedvezmény (bázispont).
- A Feltétel listában 4 válaszd ki az összehasonlítást, például legalább (≥).
- Írd be az Érték mezőbe a határt 5.
- Kattints a Szabály hozzáadása gombra 6.
A szabály megjelenik az űrlap fölötti listában: a neve alatt a jóváhagyó szerepkör, a lépés sorszáma és a feltétel látszik.
Hogyan add meg az értéket?
- Az összegeket a pénznem legkisebb egységében add meg: forintnál forintban (10000000 = 10 millió Ft), eurónál centben (250000 = 2 500,00 €).
- A kedvezményt bázispontban: 100 bázispont 1%, tehát 15% = 1500.
- Ha az Érték mezőt üresen hagyod, a szabály minden ajánlatra illeszkedik – a listában ilyenkor a feltétel helyén mindig áll.
Egy szabály, egy feltétel
Egy szabály egyetlen feltételt vizsgál. Ha több feltételt szeretnél, vegyél fel több szabályt – de tudd, hogy minden illeszkedő szabály külön jóváhagyási lépést ad, lásd Hogyan működik a többlépcsős jóváhagyás?. A meglévő szabályt nem tudod szerkeszteni: töröld, és vedd fel újra.
Hasznos volt?