Hogyan küldök el egy jóváhagyást igénylő ajánlatot?
Az első Küldés jóváhagyásra bocsátja az ajánlatot; a jóváhagyásról értesítést kapsz, és utána a Küldés gombbal már ki is megy.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Ha az ajánlatod illeszkedik egy jóváhagyási szabályra, a Küldés gomb első kattintásra nem küldi el, hanem jóváhagyásra bocsátja. A jóváhagyás után ugyanezzel a gombbal küldöd el.
Lépések
- A deal Tételek / Ajánlatok fülének Ajánlatok szakaszában kattints az ajánlat sorában a Küldés gombra.
- Ha jóváhagyás kell, az ajánlat nem megy ki: az állapota Jóváhagyásra vár lesz, a sor alatt pedig ez áll: Elküldés előtt jóváhagyásra vár. A Jóváhagyások megnyitása linkkel a Jóváhagyások oldalra jutsz. 1
- Várd meg a döntést – értesítést kapsz, amikor minden lépés jóváhagyta, vagy ha valaki elutasította.
- Jóváhagyás után kattints újra a Küldés gombra. 2 Az ajánlat most kimegy, és megkapod az ügyfélnek szóló linket – lásd Hogyan küldöm el az ajánlatot az ügyfélnek?.
Amíg a döntés folyamatban van, a Küldés gomb nem küldi el az ajánlatot, és új kérést sem indít.
Ha elutasították
Az elutasított ajánlatot újra elküldve a szabályok ismét lefutnak: ha az ajánlat még mindig illeszkedik, új jóváhagyási kérés indul. Ha valamin változtatni kell – például a tételeken vagy a kedvezményen –, módosítsd a deal Tételek szakaszát, készíts új ajánlatot az Új ajánlat gombbal, és azt küldd el. A régi, el nem küldött ajánlatot a kuka ikonnal törölheted.
Az új verzió és az új ajánlat is külön jóváhagyást igényel, ha illeszkedik egy szabályra – a jóváhagyás mindig egy konkrét ajánlatra szól.
Kapcsolódó
Hasznos volt?