Asszisztens, AI és MCP

Az asszisztens két dolgot csinál helyetted: szól, ha valamivel foglalkoznod kell (egy új lead, egy megállt deal, egy lejáró ajánlat), és elvégzi a kis, kockázatmentes teendőket – például visszahívás-teendőt ír egy beérkező leadhez. Erre nem kell AI. Ha a workspace-ben bekapcsolod az AI-t, a Topyn AI chatben kérdezhetsz a pipeline-ról és a rekordjaidról, a távoli MCP-szerverrel pedig ugyanezt a Claude-ból vagy más MCP-kliensből is eléred.

app.topyn.hu/

Mit tudsz vele csinálni?

• A Dashboardon és a felső sáv ikonja alatt (Az asszisztens javasolja) látod, mire érdemes most figyelned – minden kártyán ott a gomb is, amivel egy kattintással elintézed.
• Beállíthatod, mit intézzen el az asszisztens magától: visszahívás- és follow-up teendőt a leadekhez, első lépést a konvertált dealhez, és felelőst a gazdátlan leadekhez.
• Munkanapokon reggel összefoglalót kérhetsz a nap legfontosabb javaslataiból, értesítésben és e-mailben.
• Követheted az ígéreteket – amit a csapat vállalt az ügyfél felé, és amit az ügyfél vállalt –, a rendszer pedig rákérdez, ha egy jel alapján teljesülhettek.
• Bekötheted a jegyzetelő alkalmazásodat, és a találkozók összefoglalója magától a megfelelő rekord idővonalára kerül.
• A Topyn AI chatben kérdezhetsz, és rábízhatsz műveleteket – a te jogosultságaiddal. A visszafordíthatatlan lépések előtt megerősítést kér.
• MCP-vel a Claude-ot vagy más MCP-klienst kapcsolhatsz a workspace-hez.

Gyakori kérdések

Kell AI a javaslatokhoz és az automatikus teendőkhöz?

Nem. A javaslatok és az automatikus teendők szabályok alapján készülnek: egy lead kora, egy deal szakaszban töltött napjai, egy ajánlat lejárata vagy egy teendő határideje alapján. Az AI csak kiegészíti őket – például egy deal javasolt következő lépésével vagy a találkozó előtti briefing szövegével –, ha a workspace-ben be van kapcsolva.

Ki kapcsolhatja be az AI-t?

Csak a workspace tulajdonosa (Tulajdonos). A bekapcsolás azt jelenti, hogy a cég nevében hozzájárulsz, hogy a feldolgozáshoz szükséges szöveg a modell szolgáltatójához kerüljön. Ugyanő kapcsolja be az MCP-kapcsolatokat is.

Mit tehet az AI a nevemben?

Ugyanazt, amit te: a te szerepköröddel, jogosultságaiddal és a bekapcsolt modulokkal dolgozik, ugyanazokon a végpontokon, mint a felület, és minden módosítása a változásnaplóba kerül. A visszafordíthatatlan vagy kockázatos lépések (például anonimizálás vagy végleges törlés) csak a jóváhagyásod után futnak le.

Mi a különbség a Topyn AI chat és az MCP között?

Ugyanaz az eszköztár szolgálja ki mindkettőt. A Topyn AI az appba épített chat, bárhonnan megnyitható. Az MCP egy távoli szerver, amelyhez egy külső AI-alkalmazás – például a Claude – kapcsolódik a te fiókoddal, és onnan éri el ugyanazokat a műveleteket.

Hol találok részletes útmutatót az appban?

A Súgó és útmutatók oldalon a AI asszisztens és MCP – útmutató cikk egy helyen mutatja az AI és az MCP állapotát, példakéréseket, a megerősítést kérő műveleteket és a hibaelhárítást.