Hogyan rögzítek egy ígéretet egy rekordon?

Ígéretet a deal, a cég vagy a jegy adatlapjának Ígéretek paneljén veszel fel. Ha egy jegyzetben, hívásban vagy levélben hangzott el a vállalás, közvetlenül az idővonal bejegyzéséből is ígéretet csinálhatsz – ilyenkor a rendszer előre kitölti a címet a bejegyzés első mondatával.

Lépések

app.topyn.hu/deals?view=board

123

1. Nyisd meg a dealt, a céget vagy a jegyet, és keresd meg a Ígéretek panelt (dealen és cégen az Áttekintés fülön).
2. Kattints a panel fejlécében az Ígéret hozzáadása (plusz) gombra.
3. Írd be a Mit vállaltunk mezőbe 1, mi a vállalás – például „Pénteken küldjük a módosított ajánlatot”.
4. Válaszd ki az irányt: Mi vállaltuk, ha a csapat vállalta, vagy Ő vállalta, ha az ügyfél.
5. A Típus listában 2 válaszd ki, milyen vállalásról van szó (például Küldés, Hívás vagy Fizetés).
6. A Felelős mezőben válaszd ki, ki felel az ígéretért a csapatból. Ha üresen hagyod, a saját vállalásnál te leszel a felelős, az ügyfél vállalásánál a rekord felelőse.
7. Határidő: új ígéretnél a Nincs határidő kapcsoló 3 alapból be van kapcsolva. Ha van pontos határidő, kapcsold ki, és add meg a Határidő dátumát, ha kell, az időpontot is. Ha nincs, a Mikor (szöveg) mezőbe írd be, amit mondtatok (például „a hónap végéig”).
8. Kattints a Létrehozás gombra.

Ígéret egy idővonal-bejegyzésből

Egy jegyzet, hívás, találkozó vagy e-mail bejegyzésén a kézfogás ikonra (Megjelölés ígéretként) kattintva ugyanez az ablak nyílik meg, a bejegyzés első mondatával mint címmel. A jegy üzenetein ugyanígy működik. Az ígéret a bejegyzéshez kapcsolódik, így később is látszik, hol hangzott el.

Hogyan követi a rendszer?

• A panel Aktív nézete a nyitott ígéreteket mutatja. Egy ígéret Veszélyben, ha 24 órán belül lejár, és Lejárt, ha a határideje elmúlt.
• A határidő előtt és lejáratkor a felelős értesítést kap.
• Ha a rendszer a teljesülésre utaló eseményt lát – például kiment az ajánlat, vagy rögzítettek egy hívást –, az ígéret sorában megkérdezi: teljesült? Az Igen gombbal lezárod, a Még nem gombbal tovább várhat.