Hogyan osztja ki az asszisztens a gazdátlan leadeket?

Ha a Automatikus teendők között be van kapcsolva a gazdátlan leadek kiosztása, az asszisztens a megadott óra után felelőst választ minden olyan nyitott leadhez, amelyet addig senki nem vett fel. A Kiosztási szabályok részben megadhatod, hogy egy adott forrásból vagy űrlapról érkező lead melyik kollégához kerüljön.

Szabály felvétele

app.topyn.hu/settings/assistant

1234

1. Nyisd meg az Asszisztens oldalt, és görgess a Kiosztási szabályok részhez.
2. Kattints a Szabály hozzáadása gombra. Új sor jelenik meg.
3. A Forrás listában 1 válaszd ki a lead forrását (például Webes űrlap), vagy hagyd Bármely forrás értéken.
4. Ha van webes űrlapod, az Űrlap listában 2 szűkítheted egy űrlapra, vagy hagyhatod Bármely űrlap értéken.
5. A Felelős listában 3 válaszd ki, ki kapja a leadet.
6. Kattints a lap alján a Mentés gombra.

Egy szabályt a sor végén lévő kuka ikonnal 4 törölhetsz; a törlés is a Mentés gombbal válik véglegessé.

Hogyan dönt az asszisztens?

1. Szabályok: a lista sorrendjében megnézi, melyik szabály illik a leadre (forrás és űrlap). Az első illeszkedő szabály kollégája kapja a leadet – ha aktív, és módosíthatja a leadeket. Ha nem, a következő szabály jön.
2. Stratégia: ha egyik szabály sem illik, az a kolléga kapja, akinek a legkevesebb nyitott leadje van. Egyenlőség esetén az, aki a legrégebben kapott leadet – így a leadek sorban körbejárnak.
3. Egyszemélyes workspace: ha csak egy ember veheti fel a leadeket, ő azonnal megkapja, várakozás nélkül.

A kiválasztott kolléga értesítést kap, a lead idővonalán pedig tevékenység jelzi, hogy az asszisztens osztotta ki. Ha a lead webes űrlapról, e-mailből vagy API-n érkezett, a kiosztással együtt visszahívás-teendő is készül, ha az be van kapcsolva.