Topyn

Hogyan kötöm be a jegyzetelő alkalmazásomat a CRM-be?

Az Asszisztens beállításaiban a Fireflies-t API-kulccsal, más jegyzetelőt általános webhookkal kötöd be; a találkozók összefoglalója magától a megfelelő rekord idővonalára kerül.

Frissítve: 2026. szeptember 28.

Ha a találkozóidat jegyzetelő alkalmazás rögzíti, az összefoglalót nem kell kézzel átmásolnod. Az Asszisztens oldal Jegyzetelő alkalmazás részében bekötöd a Fireflies-t vagy bármilyen alkalmazást, amely webhookot tud küldeni. A beérkező összefoglalót a rendszer a találkozóhoz tartozó dealhez, kapcsolattartóhoz, céghez vagy leadhez teszi, a rekord idővonalára.

Lépések

A Jegyzetelő alkalmazás rész: egy bekötött kapcsolat kártyája, alatta az új bekötés sora – szolgáltató, név, API-kulcs, kinek a találkozói, Bekötés gomb – és az utolsó jegyzetek
  1. Nyisd meg az Asszisztens oldalt, és görgess a Jegyzetelő alkalmazás részhez.
  2. A Szolgáltató listában 1 válaszd ki a Fireflies vagy az Általános webhook lehetőséget.
  3. Adj nevet a kapcsolatnak a Név mezőben 2, például „Otter” vagy „tl;dv”.
  4. Fireflies esetén másold be a Fireflies API-kulcsát az API-kulcs mezőbe 3. Általános webhooknál erre nincs szükség.
  5. A Kinek a találkozói listában 4 válaszd ki, kinek a találkozói érkeznek ezen a kapcsolaton – alapból Az enyémek.
  6. Kattints a Bekötés gombra 5.

A bekötés után a kapcsolat kártyáján megjelenik a Webhook URL és az Aláíró titok. Ezeket kell bemásolnod a jegyzetelő alkalmazás beállításaiba.

A webhook beállítása a jegyzetelőben

  • Fireflies: a Fireflies fejlesztői beállításainál (Settings › Developer settings) illeszd be a webhook URL-t; ha aláírást is kérsz, az aláíró titkot is. A rendszer csak a kész átiratokat dolgozza fel.
  • Általános webhook: a jegyzetelő küldjön JSON-t POST-tal a webhook URL-re. A mezők: title, date, attendees (név és e-mail-cím), summary, action_items és url. Az URL-ben lévő token azonosítja a kapcsolatot; ha az alkalmazás tud aláírni, HMAC-SHA256 aláírást is küldhet az x-hub-signature fejlécben.

Fireflies-kapcsolatnál a Kulcs próbája gombbal ellenőrizheted, hogy az API-kulcs él-e.

A webhook URL és az aláíró titok hozzáférést ad a workspace-hez: aki ismeri, jegyzetet küldhet be a nevedben. Csak a jegyzetelő alkalmazás beállításaiba másold be, máshová ne. Az aláíró titkot a kártya elrejtve mutatja; kattintásra jelenik meg.

Hova kerül a jegyzet?

A rendszer előbb a naptárat nézi: ha a jegyzet időpontja körül (plusz-mínusz 45 percen belül) volt egy rekordhoz kötött találkozó, amelyen ugyanaz a résztvevő szerepelt, a jegyzet oda kerül. Ha nincs ilyen, a résztvevők e-mail-címe alapján keres kapcsolattartót – a saját céged címeit figyelmen kívül hagyva. A jegyzet találkozó-tevékenységként jelenik meg a rekord idővonalán: az összefoglaló, alatta pedig a jegyzetelő által felsorolt teendők.

Az Utolsó jegyzetek listája: egy rekordra került jegyzet a rekord nevével, és egy rekord nélküli a Csatolás gombbal

A Jegyzetelő alkalmazás rész alján, az Utolsó jegyzetek listában látod a legutóbb beérkezett jegyzeteket, a címükkel, az időpontjukkal és a résztvevőkkel. Amelyik rekordra került, annál a rekord neve áll 1; rákattintva megnyílik. Amelyiknek a rendszer nem talált rekordot, annál a Csatolás gomb 2 látszik: ezzel kézzel csatolhatod, lásd Hogyan csatolok rekordhoz egy rekord nélküli jegyzetet?.

A kapcsolatot a Leválasztás gombbal bonthatod; az addig beérkezett jegyzetek megmaradnak.

A jegyzetelőt a Tulajdonos és a Manager szerepkör kötheti be és bonthatja.

Kapcsolódó

Hasznos volt?