Hogyan használom az asszisztens javaslatait?
A javaslatok a Dashboardon és a felső sáv ikonja alatt jelennek meg; minden kártyán egy gombbal elintézed, megnyitod vagy későbbre teszed a teendőt.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Az asszisztens javaslatait két helyen látod: a Dashboard jobb oldali Az asszisztens javasolja panelján, és bármelyik oldalról a felső sáv csillag ikonja alatt. Minden kártya egy teendő – egy új lead, egy megállt deal, egy esedékes feladat –, és rajta van a gomb is, amivel azonnal elintézed.
A javaslatok megnyitása
- Kattints a felső sávban az asszisztens csillag ikonjára. Az ikonon lévő szám a nyitott javaslataidat mutatja; kilencnél több esetén „9+” áll rajta.
- A lista a legfontosabb javaslattal kezdődik 1. Kattints egy kártya címére, és a rendszer a kapcsolódó rekordhoz visz, vagy használd a kártya gombját.
- Ha minden javaslatot látni szeretnél, kattints az Összes a dashboardon hivatkozásra 2: a Dashboard nyílik meg, ahol a kártyák bővebben, részletekkel látszanak.
A szám élőben frissül: ha egy lead megérkezik, miközben egy másik oldalon dolgozol, azonnal megjelenik a listában.
Egy kártya részei
- Cím és leírás: mi a teendő, és miért most – például hány napja áll egy deal ugyanabban a szakaszban.
- Színes bal szél: a sürgősséget jelzi. Piros a legsürgősebb, narancs a fontos, kék a többi.
- Fő gomb: a kártyához illő művelet, például Follow-up teendő, Vállalom vagy Kész. Ha a művelet teendőt hoz létre, a visszajelzésben a teendő címét is látod.
- :ui[assistant.actions.open] 1: a kapcsolódó rekordhoz visz.
- :ui[common.actions] menü 2: későbbre teheted, késznek jelölheted vagy elrejtheted a javaslatot.
A kártya eltűnik, amint elintézted – a fő gombbal, a menüből vagy azzal, hogy megcsinálod, amit javasolt (például felveszed a leadet).
Mikor frissül a lista?
A lista tízpercenként magától frissül, és egyes események – például egy beérkező lead – azonnal megjelennek. Ha nem akarsz várni, kattints a Dashboard paneljén a frissítés ikonra (Frissítés most).
Kapcsolódó
Hasznos volt?