Hogyan állítom be, mit intéz el magától az asszisztens?

Az Asszisztens oldal Automatikus teendők részében kapcsolod be, milyen kis teendőket végezzen el az asszisztens magától, és mennyi idő után. Minden szabály egy mondat: a kapcsoló mellett a szám állítható. Az asszisztens soha nem ír felül kézzel beírt adatot, és nem mozgat dealt – csak teendőt vesz fel és felelőst jelöl ki.

Lépések

app.topyn.hu/settings/assistant

12345

1. Nyisd meg a beállítások között az Asszisztens oldalt.
2. Kapcsold be vagy ki a szabályokat, és írd be mellettük a számot: - Visszahívás 1: a webes űrlapról, e-mailből vagy API-n érkező leadhez „Hívd vissza” teendőt vesz fel a lead felelősének, a megadott percen belüli határidővel (5 és 1440 perc között). Munkaidőn kívül a határidő a következő munkanap 9:00. - Follow-up 2: ha egy meleg vagy forró lead a megadott számú napig (1–60) elcsendesedik, „Kövesd” teendőt kap a felelőse a következő munkanap 9:00-ra. Hideg leadnél csak javaslat jelenik meg, teendő nem. - Első lépés 3: amikor egy leadet deallé konvertálsz, a deal felelőse „Első lépés” teendőt kap a következő munkanap 9:00-ra. - Gazdátlan lead kiosztása 4: a megadott óra (0–720) után felelőst jelöl ki a gazdátlan leadekhez, lásd Hogyan osztja ki az asszisztens a gazdátlan leadeket?. - Briefing 5: a találkozó előtt ennyi perccel (5–1440) briefingkártya kerül a javaslatok közé, és értesítést kapsz. Csak rekordhoz kötött találkozókra működik.
3. Kattints a lap alján a Mentés gombra. Ha meggondoltad magad, a Mégse gomb visszaállítja a mentett értékeket.

Mit látsz abból, amit az asszisztens csinált?

• Minden automatikus lépés tevékenységként megjelenik a rekord idővonalán, így utólag is látszik, mit és mikor csinált.
• Az asszisztens által felvett teendőket nem jelzi külön értesítés: a reggeli összefoglalóban gyűlnek össze.
• A lead kiosztásáról a kiválasztott kolléga értesítést kap; az értesítésen található Visszavonás gombbal a lépés visszavonható.
• Egy rekordon egy szabály egyszerre csak egy nyitott teendőt vesz fel – ha a korábbi még nincs kész, nem jön új.