Hogyan kérdezzek jól a Topyn AI-tól?

A Topyn AI-tól úgy kérdezel, ahogy egy kollégától: egy mondatban, a rekordok nevével. Minél konkrétabb a kérés – melyik deal, melyik időszak, mit csináljon –, annál pontosabb a válasz. Az alábbi példákat az appon belüli útmutató is tartalmazza; a Másolás gombbal onnan át is másolhatod őket.

Áttekintés és lekérdezés

• „Mi a helyzet ma? Foglald össze, mire figyeljek.” – áttekintés a mai teendőkről, a lejáró határidőkről és a pipeline állapotáról.
• „Mely dealek állnak 14 napnál régebben ugyanabban a szakaszban?”
• „Kik az elmúlt hét nap leadjei, és kinek nincs még gazdája?”
• „Mik a lejárt teendőim?”
• „Mi van holnap a naptáramban?”
• „Mit tudunk a(z) [cég neve] cégről? Kik a kapcsolattartók?”
• „Mennyi időt könyveltem ezen a héten, projektenként?”
• „Keress a jegyzetekben a szállítási feltételekről.”
• „Mely számlák lejártak és fizetetlenek?”

Műveletek a nevedben

• „Tedd át a(z) [deal neve] dealt a Tárgyalás szakaszba.” – ugyanaz a lépés, mint amikor a táblán húzod.
• „Hozz létre follow-up teendőt holnap 10 órára a(z) [deal neve] dealhez.”
• „Készíts árajánlatot a(z) [deal neve] dealhez.” – árajánlat-piszkozat a deal tételei alapján.
• „Írj válaszvázlatot [lead neve] érdeklődésére.” – a vázlatot te küldöd el, ha jónak találod.

Tippek

• Bontsd részekre a nagy feladatot. Egy kérésben legfeljebb 16 eszközhívás fér el. Húsz deal átnézése és mindegyikhez teendő felvétele inkább két-három kérés legyen.
• Nyisd meg a rekordot, amiről kérdezel. Ha egy deal vagy cég adatlapján nyitod meg a chatet, az asszisztens azt is látja, így elég annyit írnod: „foglald össze ezt a dealt”.
• Kérj előzetes leírást. Ha nem vagy biztos benne, mit csinálna, kérd, hogy előbb sorolja fel a lépéseket, és csak utána hajtsa végre.
• Ellenőrizd a hivatkozásokat. A válasz a rekordokra mutató hivatkozásokkal érkezik; egy kattintással megnézheted, mit módosított.