Hogyan jelölöm teljesítettnek vagy zárom le az ígéretet?
Az ígéret sorának Műveletek menüjében teljesítettnek jelölöd, nem teljesültként vagy tárgytalanként zárod le, teendőt kapcsolsz hozzá, vagy visszanyitod.
Frissítve: 2026. szeptember 28.
Egy nyitott ígéretet az Ígéretek panelen, az ígéret sorának Műveletek menüjéből zárod le. Háromféleképpen: teljesült, nem teljesült, vagy tárgytalan lett. A lezárt ígéretek a panel Lezárt nézetébe kerülnek.
Lépések
- Nyisd meg a dealt, a céget vagy a jegyet, és keresd meg a Ígéretek panelt (dealen és cégen az Áttekintés fülön).
- Kattints az ígéret sorának végén a Műveletek (három pont) gombra.
- Válaszd ki, mi történt: - Teljesült 1 – a vállalás megtörtént; - Nem teljesült 2 – a határidő elmúlt, és nem teljesült; - Tárgytalan 3 – közben okafogyottá vált.
Ha rákérdezés jelenik meg az ígéret alatt („Teljesült?”), azzal is lezárhatod: az Igen gomb teljesítettnek jelöli.
További lehetőségek a menüben
- Szerkesztés – a cím, az irány, a típus, a felelős és a határidő módosítása. A címre kattintva is megnyílik.
- Teendő kapcsolása – egy meglévő teendőt kapcsolsz az ígérethez; ha a teendő elkészül, a rendszer rákérdez, teljesült-e az ígéret.
- Follow-up teendő – az ügyfél vállalásához (irány: Ő vállalta) utánkövető teendőt hozol létre.
- Visszanyitás – egy lezárt ígéretet újra nyitottá teszel.
- Visszavonás – egy nemrég elvégzett lépést visszacsinálsz, amíg a menüben megjelenik.
Mit jelentenek az állapotok?
| Állapot | Jelentés |
|---|---|
| Javasolt | Az asszisztens találta, még nem fogadtad el. |
| Nyitott | Nyitott, a határidő még nincs közel. |
| Veszélyben | 24 órán belül lejár. |
| Lejárt | A határidő elmúlt, még nincs lezárva. |
| Teljesült | Lezárva, megtörtént. |
| Nem teljesült | Lezárva, nem történt meg. |
| Tárgytalan | Lezárva, okafogyott. |
A lejárt ígéret is teljesíthető: ha késve, de megcsináltátok, jelöld Teljesült állapotúra.
Kapcsolódó
Hasznos volt?