Hogyan kapcsolom be és állítom be az ígéretek követését?

Az ígéretkövetés azt tartja számon, mit vállalt a csapat az ügyfél felé („pénteken küldjük az ajánlatot”), és mit vállalt az ügyfél („jövő héten döntünk”). Az Asszisztens oldal Ígéretek részében kapcsolod be, és itt dől el az is, milyen forrásokból ismerje fel az asszisztens a vállalásokat.

Lépések

app.topyn.hu/settings/assistant

12345

1. Nyisd meg az Asszisztens oldalt, és görgess az Ígéretek részhez.
2. Kapcsold be az Ígéretek követése kapcsolót 1. Ez az egész funkció főkapcsolója.
3. Válaszd ki, miből ismerje fel az asszisztens a vállalásokat: - Jegyzetekből (találkozó, hívás, sima jegyzet) 2; - Ticket-üzenetekből 3; - E-mailekből 4.
4. Add meg a Napi AI-keret mezőben 5, naponta legfeljebb hányszor olvashat szöveget az AI a vállalások felismeréséhez. Az e-mailek ennek legfeljebb a felét kaphatják.
5. Kattints a lap alján a Mentés gombra.

Mit kapcsol be a főkapcsoló?

• A deal, a cég és a jegy adatlapján megjelenik a Ígéretek panel, ahol kézzel is rögzíthetsz ígéretet.
• Az idővonal bejegyzésein és a jegyüzeneteken megjelenik a Megjelölés ígéretként lehetőség.
• A Dashboardon a Ígéreteim panel mutatja a lejárt, a veszélyben lévő és az esedékes ígéreteidet.
• Határidő előtt és lejáratkor értesítést kapsz.
• A rendszer figyeli a teljesülésre utaló eseményeket (például elküldött ajánlatot, rögzített hívást), és rákérdez, teljesült-e az ígéret.

Ha kikapcsolod, a panelek eltűnnek, és a követés, az emlékeztetők és a felismerés is leáll.