Hogyan használom a Topyn AI chatet?

A Topyn AI a CRM-be épített asszisztens: kérdezhetsz tőle a pipeline-ról, a leadekről vagy arról a rekordról, amit éppen nézel, és megkérheted, hogy csináljon meg valamit – például vegyen fel egy teendőt vagy léptessen tovább egy dealt. Bármelyik oldalról megnyitod a jobb alsó sarokban lévő gombbal vagy a Ctrl+J (Macen Cmd+J) billentyűkkel.

A chat megnyitása

app.topyn.hu/

123

1. Kattints a jobb alsó sarokban a Topyn AI megnyitása gombra, vagy nyomd meg a Ctrl+J billentyűket. Ugyanezzel be is zárod.
2. Írd be a kérdésed vagy a kérésed a Tegyél fel egy kérdést… mezőbe, és nyomj Enter-t. Új sort a Shift+Enter kezd.
3. A válasz fölött lépésenként látod, mit csinált az asszisztens: minden eszközhívás egy sor, címmel, rövid összegzéssel és a rekordokra mutató hivatkozásokkal.
4. Ha egy válasz túl sokáig tart, a Leállítás gombbal megállíthatod.

A panel fejlécében a kérdőjel ikon 1 (Súgó: mit kérdezhetek?) az appon belüli útmutatóhoz visz, a nagyítás ikon 2 szélesebbre nyitja a panelt a hosszabb elemzésekhez, az X 3 bezárja.

Ha a workspace-ben még nincs bekapcsolva az AI, a panelben egy rövid bemutató látszik. A tulajdonos az AI bekapcsolása gombbal az AI beállításaihoz jut; ha nem te vagy a tulajdonos, a Szólok a tulajdonosnak gombbal jelezheted neki.

Mit lát az asszisztens?

• A workspace pillanatképét: az összesítéseket, a szakaszaidat és egy mintát a nyitott rekordokból, amelyekhez hozzáférsz.
• Az éppen megnyitott rekordot – ha egy deal, cég vagy kapcsolattartó adatlapján nyitod meg, arra is rákérdezhetsz.
• Csak azt, amihez neked is van jogod. Ugyanazokat a műveleteket futtathatja, amelyeket te is, a te szerepköröddel és a bekapcsolt modulokkal.

Mire figyelj?

• Egy kérésben legfeljebb 16 eszközhívás fér el. Egy nagy feladatot bonts részekre.
• A legtöbb írás azonnal lefut, mintha te kattintanál. A visszafordíthatatlan műveletek előtt megerősítő kártya jelenik meg, lásd Hogyan hagyom jóvá az AI kockázatos műveleteit?.
• A válasz alatt ez áll: Javaslat, nem rögzített adat. Ellenőrizd, mielőtt lépsz. Az AI tévedhet: fontos döntés előtt nézd meg a hivatkozott rekordot.
• A beszélgetés akkor is megmarad, ha bezárod a panelt vagy másik oldalra lépsz.