Hogyan tudom meg, miért kaptam egy javaslatot?
Minden javaslat egy konkrét helyzetből születik – egy lead csendjéből, egy deal állásából, egy lejáró határidőből. Itt látod, melyik mikor jelenik meg, és mit ajánl.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
A javaslat címe és leírása mindig megmondja, mi történt: például hány órája érkezett egy lead, vagy hány napja áll egy deal ugyanabban a szakaszban. Az alábbi táblázatban azt látod, melyik javaslat milyen helyzetben jelenik meg, és milyen gombot kínál. A javaslatot mindig az kapja, akié a rekord – gazdátlan leadnél azok, akik felvehetik.
Leadek
| Javaslat | Mikor jelenik meg | Fő gomb |
|---|---|---|
| Új lead | Az elmúlt egy napban érkezett egy lead webes űrlapról, e-mailből vagy API-n. | Visszahívás teendő |
| Még nem kapott választ | Egy meleg vagy forró lead több mint két órája érkezett, és senki nem rögzített rajta semmit. | Visszahívás teendő |
| Elcsendesedett | Egy nyitott leaddel a follow-up időablakban nem történt semmi. | Follow-up teendő |
| Gazdátlan lead | Egy nyitott leadnek nincs felelőse. A managerek kapják. | Vállalom |
| Cégadatok érkeztek | Az asszisztens kiolvasta egy cég weboldalát, és a cég adatlapján van kitölthető üres mező. | Adatok átvétele |
Dealek, ajánlatok, teendők
| Javaslat | Mikor jelenik meg | Fő gomb |
|---|---|---|
| Megállt deal | Egy deal túl régóta áll ugyanabban a szakaszban. Addig marad a listában, amíg a deal tovább nem lép. | Follow-up teendő |
| Következő lépés | Az AI javasolt következő lépést egy nyitott dealhez. | Teendő a javaslatból |
| Lejár az ajánlat | Egy elküldött, megválaszolatlan ajánlat három napon belül lejár. | Megnyitás |
| Esedékes vagy lejárt teendő | Egy teendőd ma esedékes, vagy már lejárt. A lejárt teendő a lista élére kerül. | Kész |
Naptár és levelezés
| Javaslat | Mikor jelenik meg | Fő gomb |
|---|---|---|
| Mai találkozó | Ma találkozód van, amely egy rekordhoz kapcsolódik. | Megnyitás |
| Briefing | Egy rekordhoz kötött találkozó hamarosan kezdődik. A kártyán a találkozó előtti összefoglaló is ott van, ha elkészült. | Megnyitás |
| Hogy ment? | Az elmúlt két napban véget ért egy rekordhoz kötött találkozó, és még nem rögzítetted, mi lett a vége. | Lezárás, Nincs mit rögzíteni |
| Válaszra vár | Egy ismert kapcsolattartó legalább két napja írt, és azóta nem válaszoltál neki. | Megnyitás |
| Lehetőség | Egy cégtől ajánlat vagy szerződés érkezett csatolmányként, vagy vásárlási szándékot jelző levél, de nincs nyitott dealje. | Deal létrehozása |
Ígéretek és más modulok
| Javaslat | Mikor jelenik meg | Fő gomb |
|---|---|---|
| Javasolt ígéret | Az asszisztens vállalást talált egy jegyzetben, jegyben vagy levélben. | Elfogadás, Elutasítás |
| Teljesült? | Egy nyitott ígéretnél olyan esemény történt, amely a teljesülésére utal. | Igen, teljesült, Még nem |
| SLA veszélyben | Egy hozzád rendelt jegy válasz- vagy megoldási határideje közel jár, vagy lejárt. | Megnyitás |
| Szerződés-megújítás | Egy határozott idejű szerződés a megújítási időszakába ért. | Megnyitás |
| Lejárt számla | Egy kiállított számla fizetési határideje lejárt, és nincs teljesen kifizetve. | Megnyitás |
A más modulokhoz tartozó javaslatok csak akkor jelennek meg, ha az adott modul (Service Desk, Szerződések, Számlázás) be van kapcsolva.
Mit jelent a kártya színe?
A kártya bal szélének színe a sürgősséget mutatja: piros a legsürgősebb (például egy lejárt teendő vagy egy most érkezett lead), narancs a fontos, kék a többi. A lista is ebben a sorrendben áll: legfelül a legsürgősebb.
Kapcsolódó
Hasznos volt?