Egyéni mezők

Az egyéni mezőkkel azokat az adatokat is rögzítheted, amelyekre a beépített mezők nem gondolnak – például egy cég iparágát a saját kategóriáid szerint, vagy azt, melyik csatornán érkezett egy deal. A mezőket a Beállítások › Egyéni mezők oldalon definiálod, és onnantól minden érintett rekordon megjelennek.

app.topyn.hu/settings/custom-fields

12

Mit tudsz vele csinálni?

• Rekordtípusonként külön füleken kezeled a mezőket: Cégek, Kapcsolatok, Dealek, Leadek, és ha a Projektek modul be van kapcsolva, Projektek.
• Többféle mezőtípus közül választhatsz, például Szöveg, Szám, Dátum, Igen / Nem, Legördülő vagy Többszörös választás; a Kapcsolat típus egy másik céget, kapcsolattartót, dealt vagy leadet kapcsol a rekordhoz.
• Egy mezőt kötelezővé, szűrhetővé és rendezhetővé tehetsz.
• A mezők kitölthetők a rekord létrehozásakor és a rekord adatlapján, és oszlopként is megjeleníthetők a listákban.
• Beállíthatod, hogy a lead egyéni mezői a konvertáláskor melyik kapcsolattartó-, cég- vagy dealmezőbe kerüljenek át.

Gyakori kérdések

Ki hozhat létre egyéni mezőt?

Az egyéni mezők kezelése külön jogosultsághoz kötött. Aki nem kapta meg, annak a menüpont nem jelenik meg a beállítások között, de a meglévő mezőket a rekordokon ugyanúgy kitöltheti.

Mi történik a már rögzített értékekkel, ha törlök egy mezőt?

A törölt mező és a hozzá tárolt értékek többé nem jelennek meg a rekordokon. A törlés nem vonható vissza, ezért ha csak ideiglenesen nincs rá szükséged, inkább hagyd meg a mezőt.

Megváltoztathatom később a mező típusát vagy kulcsát?

Nem. A Kulcs és a Típus a létrehozás után rögzített; a címkét, a választási lehetőségeket és a beállításokat viszont bármikor módosíthatod.