Hogyan csatolok rekordhoz egy rekord nélküli jegyzetet?
Ha a jegyzetelőből érkezett összefoglalóhoz a rendszer nem talált rekordot, a javaslatkártyán vagy a beállításoknál a Csatolás gombbal kiválasztod a dealt, kapcsolattartót, céget vagy leadet.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Ha a jegyzetelő alkalmazásból érkező összefoglalóhoz a rendszer nem talált sem naptáreseményt, sem kapcsolattartót, a jegyzet rekord nélkül marad, és szól neked: a javaslatok között „Rekord nélküli jegyzet” kártya jelenik meg. Kézzel csatolhatod ahhoz a rekordhoz, amelyről a találkozó szólt.
Lépések
- Kattints a „Rekord nélküli jegyzet” javaslatkártyán a Csatolás rekordhoz gombra. Ugyanezt az Asszisztens oldalon is megteheted: a Utolsó jegyzetek listában a rekord nélküli jegyzet sorában kattints a Csatolás gombra.
- A megnyíló ablakban kezdd el beírni a deal, a kapcsolattartó, a cég vagy a lead nevét – legalább két karaktert.
- A találatok között kattints a megfelelő rekord Ide gombjára.
A jegyzet találkozó-tevékenységként a kiválasztott rekord idővonalára kerül, a javaslatkártya pedig lekerül a listádról.
A kártya ahhoz a kollégához érkezik, akinek a találkozóit a jegyzetelő-kapcsolat hozza. Ha a kapcsolatnál nincs kiválasztva személy, ahhoz, aki a kapcsolatot bekötötte.
Kapcsolódó
Hasznos volt?