Hogyan olvasom és szűröm egy ügyfél idővonalát?
Az adatlap Idővonal része mindent mutat, ami a rekorddal történt; a fejlécében lévő választóval csak a jegyzeteket, feladatokat, e-maileket vagy más típusokat nézheted.
Frissítve: 2026. október 12.
Minden kapcsolattartó, cég, deal és lead adatlapján van egy Idővonal: egyetlen folyam mindarról, ami a rekorddal történt, a legújabbal kezdve, napokra bontva.
Mi jelenik meg az idővonalon?
- jegyzetek, hívások és találkozók – a csapat és a rendszer bejegyzései;
- szakaszváltások (dealnél és leadnél), az előző szakaszban töltött idővel;
- feladatok: létrehozás, elkészülés, elvetés – a feladatra kattintva megnyílik;
- beérkező és kimenő e-mailek, ha össze van kötve a postafiók;
- naptáresemények az időponttal, a helyszínnel és a résztvevők számával; dealen az e-mailek és a naptáresemények csak akkor, ha bizonyíthatóan a dealhez tartoznak (lásd a levelekről és a találkozókról);
- a rögzített ígéretek és a teljesülésük.
Ha a rekord egy leadből jött létre, a lead korábbi bejegyzései is itt vannak, Lead jelöléssel – rákattintva megnyílik az eredeti lead.
Szűrés típus szerint
Az idővonal fejlécében lévő választóval 1 egy típusra szűkítheted a listát: Mind, Jegyzetek, Szakaszok, Feladatok, E-mailek, Naptár vagy Ígéretek.
Az E-mailek szűrőnél, ha a postafiókod csak a beérkező leveleket olvassa, az idővonal tetején egy sor ezt jelzi, és a Bővítés gombjával teljes behúzásra bővítheted, lásd Hogyan bővítem a postafiókomat teljes behúzásra?. Az × ikonnal elrejtheted.
Hosszabb előzménynél a lista alján a Továbbiak betöltése gombbal töltheted be a korábbi bejegyzéseket.
Kapcsolódó
Hasznos volt?