Hogyan kerülnek a találkozók az ügyfél idővonalára?

A naptárad találkozói az ügyfél adatlapján, az Idővonal részen is megjelennek – a közelgők is, a már lezajlottak is. Így az adatlapon látod, mikor találkoztatok utoljára, és mikor lesz a következő megbeszélés.

Csak a találkozók megjelenítése

app.topyn.hu/deals?view=board

1

1. Nyisd meg a kapcsolattartó, a cég vagy a deal adatlapját; cégen és dealen az Idővonal fülre.
2. Az Idővonal fejlécében kattints a Naptár lehetőségre 1.

Mit mutat egy találkozó?

app.topyn.hu/deals?view=board

A találkozó címét, a kezdés időpontját, a helyszínt és a résztvevők számát. A közelgő találkozók az idővonal tetején állnak, mert a jövőbeli dátumuk szerint rendeződnek.

Melyik találkozók kerülnek egy adatlapra?

• Amelyeket az eseményben a Rekord kapcsolása gombbal ehhez a rekordhoz kötöttél.
• Kapcsolattartónál és cégnél azok, amelyeknek valamelyik résztvevője ez a kapcsolattartó, vagy ennek a cégnek a munkatársa – ezt a Topyn az összekötött naptárból érkező események résztvevőiből ismeri fel.
• Dealnél csak az, ami bizonyíthatóan a dealhez tartozik: a dealhez kötött vagy a dealből létrehozott találkozó, olyan, amelynek címe vagy leírása megnevezi a deal ajánlatának számát (például Q-2026-0004), az ajánlat linkjét vagy a deal azonosítóját, és amit kézzel kapcsoltál a dealhez. Az, hogy a cég vagy a résztvevő azonos, a dealnél nem elég: az ilyen találkozó a cég és a kapcsolattartó idővonalán marad.

Hogyan veszek le vagy kapcsolok egy találkozót a dealhez?

A deal szerkesztésének jogával:

• Leválasztás: a deal idővonalán a találkozó sorában kattints a Leválasztás a dealről hivatkozásra. A találkozó nem törlődik, a cégnél és a kapcsolattartónál megmarad, a dealen pedig nem jelenik meg újra.
• Kapcsolás: a cég vagy a kapcsolattartó idővonalán a találkozó sorában kattints a Dealhez kapcsolás hivatkozásra, és keresd meg a dealt.

Az idővonalon mindenki a saját naptárának találkozóit látja.

Találkozó-bejegyzés a lezajlás után

Ha egy találkozót kapcsolattartóhoz, céghez vagy dealhez kötöttél, a lezajlása utáni reggelen a Topyn egy Találkozó bejegyzést is ír a rekord idővonalára – a címmel, az időtartammal és (ha volt) a felkészítő szövegével, különben az esemény jegyzetével. Ezt a bejegyzést mindenki látja, aki a rekordhoz hozzáfér.