Hogyan kapok AI-felkészítőt egy ügyféltalálkozó előtt?

Ha a workspace-ben be van kapcsolva az AI, a Topyn az ügyféltalálkozóid előtt rövid felkészítőt ír: kivel találkozol, milyen dealek futnak vele, mi történt legutóbb, és mi a találkozó célja. A felkészítőt az esemény gyorsnézetében, a Felkészítő résznél olvasod.

A felkészítő megnyitása

app.topyn.hu/calendar

1

1. Kattints a találkozóra a naptárban vagy a Következő események listában.
2. A gyorsnézet alján olvasd el a Felkészítő részt 1.

Mikor készül felkészítő?

• Olyan találkozóhoz, amelynek résztvevői között van a CRM-ben szereplő kapcsolattartó. Ezt a Topyn az összekötött naptárból érkező események résztvevőinek e-mail-címéből ismeri fel.
• Olyan találkozóhoz is, amelyet a szerkesztőben kézzel kapcsoltál kapcsolattartóhoz, céghez vagy dealhez (lásd Hogyan kapcsolok egy eseményt ügyfélhez vagy dealhez?) – ez akkor is működik, ha az eseménynek nincs összekötött naptárból érkező résztvevője.
• A találkozó kezdése előtti két órában: a Topyn óránként nézi át a közelgő találkozókat, így a felkészítő a kezdés előtt jelenik meg.
• Minden találkozóhoz egyszer; a már elkezdődött találkozókhoz nem készül.

A felkészítő abból dolgozik, ami a CRM-ben már megvan: a kapcsolattartóval folytatott levelezés összefoglalójából, a nyitott dealekből és a feladatokból. Minél teljesebb az ügyfél adatlapja, annál használhatóbb a felkészítő.