Topyn

Hogyan kapcsolok egy eseményt ügyfélhez vagy dealhez?

Az esemény szerkesztőjében a Rekord kapcsolása gombbal keresd ki a kapcsolattartót, céget, dealt vagy leadet; az esemény ezután a rekord idővonalán is megjelenik.

Frissítve: 2026. szeptember 27.

Egy eseményt a szerkesztőjében, a Kapcsolt CRM-rekord résznél kötsz egy CRM-rekordhoz – kapcsolattartóhoz, céghez, dealhez vagy leadhez. A kapcsolt esemény a rekord idővonalán is megjelenik; kapcsolattartónál, cégnél és dealnél a lezajlása után találkozó-bejegyzés is kerül az idővonalra.

Rekord kapcsolása

Az esemény szerkesztője a Rekord kapcsolása gomb alatt megnyílt keresőmezővel
  1. Nyisd meg az eseményt szerkesztésre, vagy hozz létre újat.
  2. A Kapcsolt CRM-rekord alatt kattints a Rekord kapcsolása gombra.
  3. A keresőmezőbe 1 írd be a rekord nevének egy részét, és válaszd ki a találatok közül.
  4. Kattints a Mentés gombra.

A kapcsolt rekord neve a mezőben jelenik meg. A kapcsolatot a neve melletti x gombbal (Kapcsolat megszüntetése) szünteted meg, majd mentesz.

Automatikus párosítás a résztvevők alapján

Az összekötött Google-naptárból érkező eseményeknél a Topyn a résztvevők e-mail-címéből magától felismeri a kapcsolattartót és a céget – a saját címedet figyelmen kívül hagyva. Az ilyen találkozó kézi kapcsolás nélkül is megjelenik a kapcsolattartó és a cég idővonalán. Ha egy találkozón egy cégtől többen is részt vesznek, a Topyn közülük egy kapcsolattartót választ.

Olyan eseménynél is módosíthatod a kapcsolt rekordot, amelyet más szervez, és ezért az idejét és a címét nem írhatod át: a kapcsolat csak a Topynban él, a szervező naptárát nem érinti.
A kézi kapcsolás a találkozó előtti AI-felkészítőt is elindítja, ugyanúgy, mintha a résztvevők alapján ismerte volna fel a Topyn a kapcsolattartót – lásd Hogyan kapok AI-felkészítőt egy ügyféltalálkozó előtt?.

Kapcsolódó

Hasznos volt?