Hogyan szabom testre az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jét?

A Dealek › Sablonok oldalon az ajánlat és a megrendelés-visszaigazolás kinézetét szabod meg: az elrendezést, a színt, a betűt, a logót, a blokkok sorrendjét és a tételtábla oszlopait. Az oldalra a Dealek oldal tetején lévő Sablonok fülről jutsz; a Beállítások Dokumentumok oldala a sablonokat összefoglalja, és a fejlécében lévő gombbal ide visz. Egy sablon szerkesztése közben a szerkesztő jobb oldalán élőben látod a kész dokumentumot. Az ajánlat-sablon állapotú és verziózott: a kiküldött ajánlat mindig azzal a sablonverzióval készül, amelyikkel elküldted. Az ajánlat-sablon az ügyfél weboldalát is megszabja; mi mire hat, azt a Hogyan igazodom el a sablon-szerkesztő füleiben? cikk írja le.

A sablonok listája

app.topyn.hu/deals/templates

123

Fent a sablon típusának fülei vannak: 1 Ajánlat, Visszaigazolás, Számlakép és a Díjbekérő tájékoztató fül. Alattuk az állapot szerinti szűrő van 2 (Mind, Aktív, Piszkozat, Archivált). Jobb oldalt az Új sablon gomb áll. 3 A visszaigazolás sablon a Rendelések modul bekapcsolása után érhető el. A számlakép nem dokumentum-sablon a szó szoros értelmében: ő azt dönti el, milyen sorokból áll a számla, lásd Hogyan állítom be, milyen sorokból álljon a számla?. A Díjbekérő fül csak azt magyarázza el, hogy a díjbekérő PDF-jét a számlázó (Billingo vagy Számlázz.hu) állítja ki a saját sablonjával, ezért itt nem szerkeszthető.

Minden sablon egy kártya, két miniatűrrel: az első a PDF első oldala, a második az ügyfél-oldal vázlata. A kártyán jelvény mutatja, hova hat a sablon (PDF, Ügyfél-oldal); a visszaigazolásnál csak a PDF, mert annak nincs ügyfél-oldala. Ha a miniatűr éppen nem érhető el, az elrendezés vázlata látszik helyette.

Minden típushoz tartozik egy beépített sablon (Beépített sablon), amely a klasszikus prémium elrendezést használja a workspace arculatával. A kártyán a Testreszabás gomb egy szerkeszthető másolatot készít belőle, amely az alapértelmezett lesz. A saját sablonok kártyáján:

• Szerkesztés (vagy Megtekintés, ha csak megtekintheted);
• a csillag (Alapértelmezett) – az aktív sablon lesz az alapértelmezett;
• a másolás (Duplikálás) – piszkozat másolatot készít;
• Aktiválás – a piszkozatot aktiválja;
• Archiválás és Visszaállítás aktívra – archiválja, illetve újra aktívvá teszi;
• Törlés – törli a sablont és a cégekhez rendelését, de csak ha nincs használatban.

A kártya jelzi az állapotot, az alapértelmezett jelölést (Alapértelmezett), a verzió számát, hány ajánlat és hány cég használja. Az állapotokról és a verziókról lásd Hogyan kezelem a sablon állapotát és verzióit?. Az oldal tetején a Céges adatok és alap-arculat gomb a Beállítások › Dokumentumok oldal arculat-szakaszára visz, ahol a cégadatok és az alap-arculat van, amelyet minden sablon örököl, lásd Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon?.

Új sablon

Az Új sablon gomb háromlépéses varázslót nyit: kiindulás, arculat, tartalom, jobbra élő előnézettel. A létrehozás után a szerkesztő nyílik meg a PDF-dokumentum fülön. A lépéseket az Hogyan hozok létre új sablont a varázslóval? cikk írja le.

A négy elrendezés

Az elrendezést a szerkesztő PDF-dokumentum fülén, a Kinézet csoportban is válthatod. A szín és a blokkok beállításai megmaradnak.

A szerkesztő

A szerkesztő tetején a sablon neve, az állapota és a műveletei állnak, alatta a fülek. Az PDF-dokumentum fül a nyomtatott dokumentumot, az Ügyfél-oldal fül az ügyfél weboldalát (csak ajánlatnál), a Közös fül a kettőre közösen ható beállításokat tartalmazza. Mindegyik fülnek saját előnézete van, és a beállítások csoportokba vannak rendezve (Kinézet, Tartalom, Tételek, Feltételek és mellékletek, Haladó), amelyek közt a fül alatti chipekkel ugrálsz. Részletesen: Hogyan igazodom el a sablon-szerkesztő füleiben?.

app.topyn.hu/deals/templates

1

A PDF-dokumentum fül Kinézet csoportjának tetején az elrendezések kártyái vannak. 1

• A fejléc. Fent a név, mellette a Mentés gomb. Amíg van mentetlen módosítás, az oldal ezt jelzi (Nem mentett módosítások). A Legyen alapértelmezett gombbal az aktív sablon az alapértelmezett lesz; előbb mentened kell. A Másolás gomb másolatot készít, a További műveletek menü Visszaállítás alapra pontja az elrendezés beállításait az alapértékekre állítja vissza (mentés után lép érvénybe). A Sablonok link a listára, az ajánlat-szerkesztőből érkezve a Vissza az ajánlathoz link az ajánlathoz visz vissza.
• Kinézet. Elsődleges szín (vagy az arculat színének használata), betűtípus (Modern vagy Klasszikus), szövegigazítás és háttérkép; a logó és a szín a Közös fülön van.
• Tartalom. A Blokkok listája: a dokumentum részei, például fejléc, felek és adatok, bevezető, tételek, összesítő, feltételek, aláírások, QR-kód és az ÁSZF / mellékletek; saját szöveg-, táblázat-, kép-, referencia-, mérföldkő- és névjegykártya-blokkot is hozzáadhatsz. Húzással rendezed őket, a kapcsolóval ki-be kapcsolod. Lásd Hogyan építem fel a sablon blokkjait?. Itt vannak a szövegek is, lásd Hogyan szerkesztem a sablon szövegeit és az ÁSZF-et?.
• Tételek. A Tételtábla oszlopai: a tételtábla oszlopai, megnevezés, cikkszám, mennyiség, egységár, kedvezmény, ÁFA, nettó és bruttó. Ki-be kapcsolod, húzással rendezed, a − és + gombokkal 1 és 10 közt állítod a szélességét. A megnevezés nem rejthető el, és a nettó vagy a bruttó közül legalább az egyiknek látszania kell.
• Feltételek és mellékletek. A fizetési és szállítási feltétel szövege és a csatolt PDF-ek.
• Haladó. Papír, tájolás, margó, oldalszám, QR-kód, a dokumentum nyelve és az egyedi betűtípus (Hogyan töltök fel egyedi betűtípust a sablonhoz?). A csoport alapból összecsukva áll; a chipre kattintva kinyílik.
• Cégek és verziók. A Közös fül Haladó csoportjában: Hogyan rendelek egy céghez saját sablont? és az Verziók az aktív sablon korábbi verzióival, megtekintéssel és visszaállítással.

Élő előnézet

app.topyn.hu/deals/templates

1

Az Élő előnézet a szerkesztés közben frissül. 1 Az előnézet adatát te választod (Az előnézet adata): Minta-adat, egy Valódi ajánlat, egy Valódi rendelés vagy egy Hosszú tételsor, amellyel a több oldalas elrendezést próbálhatod ki. Valódi dokumentumot szám szerint kereshetsz; a valódi ajánlatból készült előnézet az ajánlat tényleges adatait mutatja (tételek, bevezető, technikai leírás), és jelzi, mi üres benne. A PDF megnyitása gombbal a teljes dokumentum új lapon nyílik meg, letöltés nélkül; az előnézet az első oldalakat mutatja, a „További oldalak” gombbal többet is betölthetsz. A visszaigazolás előnézete csak visszaigazolt vagy teljesített rendelésből készülhet. Ha a szövegekben hibás vagy ismeretlen változó van, az előnézet figyelmeztet. Keskeny képernyőn a szerkesztő fölötti Beállítások és Előnézet váltóval lépsz a két nézet közt.

Az arculatot és a cégadatokat, amelyet minden sablon örököl, a lista tetején lévő Céges adatok és alap-arculat gombbal éred el (a Beállítások › Dokumentumok oldalra visz): lásd Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon?.