Hogyan állítom be, milyen sorokból álljon a számla?

A számlakép-sablon dönti el, milyen sorok kerülnek a számlapiszkozatra, amikor számlázandó tételekből számlát készítesz: külön sor minden tételből, mérföldkőnként egy sor, vagy az összes tétel egy összevont sorban. A sablon a sor nevét, szövegét és a számla megjegyzését is meghatározza.

A sablonok oldala

A számlakép-sablonok a Dealek › Sablonok oldalon élnek, a Számlakép fülön; ide visz a Beállítások › Számlázás oldal Számlaképek szakaszának Megnyitás a Sablonok között hivatkozása is (a régi /settings/invoicing/layouts cím ugyanerre a szakaszra irányít), lásd Hogyan igazodom el a Számlázás beállításai oldalon?. Minden sablon egy kártya, a Számla jelvénnyel: a csoportosítás vázlata, a neve, és az, hogy mi használja. A beépített sablon mellett a Alap jelvény áll; ez nem módosítható, de a másolás gombbal másolatot készíthetsz belőle. A csillag a sablont a munkaterület alapértelmezett számlaképévé teszi (Munkaterület alapértelmezése).

Új sablon létrehozása

app.topyn.hu/deals/templates?type=invoice_layout

1

A Számlakép fülön kattints az Új sablon gombra 1, vagy készíts másolatot egy meglévő sablonból. A számlakép nem a háromlépéses dokumentum-varázslót használja, hanem közvetlenül a szerkesztőt nyitja.

A számlakép szerkesztője

app.topyn.hu/deals/templates/invoice-layouts/new

123

1. Add meg a sablon nevét (A számlakép neve) a szerkesztő tetején.
2. A Tételek csoportban válaszd ki a csoportosítást (Csoportosítás): 1 Tételenként, Mérföldkőnként vagy Egy sorban.
3. Töltsd ki a Sor megnevezése 2 és a Sor szövege mezőt, a Feltételek és mellékletek csoportban a Számla megjegyzése mezőt. Beszúrhatsz változókat, például {{tetel.szamla_nev}}, {{merfoldko.nev}}, {{idoszak.cimke}} vagy {{rendeles.szam}}; ismeretlen változónál a mentés hibát jelez.
4. Kapcsold be, ha kell, az Az időszak megjelenítése és az A rendelés hivatkozása opciót.
5. A jobb oldali Előnézet gépelés közben, mentés nélkül mutatja, milyen sorok lesznek egy valódi rendelés tételeiből; a rendelést a Válassz egy rendelést az előnézethez. mezőben választod ki.
6. A Haladó csoportban 3 a Alapértelmezett a munkaterületen sorban a sablont alapértelmezetté teheted; ehhez előbb mentened kell (Mentsd el a számlaképet, utána állíthatod alapértelmezettnek.).
7. Mentsd a sablont a Mentés gombbal.

A szerkesztő fejlécében a Másolás és a Törlés gomb másolatot készít, illetve töröl; a Vissza a sablonokhoz link a listára visz. A beépített sablon a szerkesztőben csak olvasható.

A sablont törölheted, de ha még használja a munkaterület, egy cég vagy egy rendelés, a rendszer megmondja, hol, és előbb át kell állítanod azokat.

Hol érvényes a sablon?

A sablont három szinten rendelheted hozzá; a szűkebb szint felülírja a tágabbat, és a mező mellett mindig látod, honnan örököl:

• munkaterület: a sablon csillagja a Sablonok oldalon (vagy a szerkesztő Haladó csoportja), vagy a Beállítások › Számlázás oldal Automatizmus szakaszának Alap számlakép mezőjében;
• cég: a cég adatlapján a Számlakép panel;
• rendelés: a rendelés oldalának Számlázás kártyájában.

A felülírt szinten a Visszaállítás az örököltre gomb visszaadja az örökölt sablont.