Hogyan állítom ki a számlát?
A tervezet fejlécében a Kiállítás gombbal vagy az állapot-út Kiállítva lépésével a számlázó program sorszámot ad a számlának, ami ettől kezdve nem módosítható; a PDF-et a fejlécből töltöd le.
Frissítve: 2026. október 22.
A kiállítással lesz a tervezetből számla. A CRM elküldi a számla adatait a bekötött számlázó programnak, amely sorszámot ad neki; teszt módban TESZT sorszámot kap. A kiállított számla ettől kezdve nem módosítható – hiba esetén sztornózni kell.
Lépések
- Nyisd meg a tervezetet, és ellenőrizd a vevőt, a tételeket, a teljesítés napját és a fizetési határidőt.
- Kattints a fejlécben a Kiállítás gombra, vagy az állapot-úton a Kiállítva lépésre. Az Áttekintés fülön a Következő lépés kártya is ezt kínálja.
- A Kiállítod a számlát? ablakban erősítsd meg a Kiállítás gombbal.
Sikeres kiállítás után a számla fejlécében a sorszám áll, az állapot-út a Kiállítva lépésen áll, és a cég idővonalára is bekerül. Ha a számlázó program PDF-et is ad, a fejlécben megjelenik a PDF gomb, amellyel letöltheted – a CRM a számlát nem küldi el az ügyfélnek, azt neked kell eljuttatnod.
Mikor nem állítható ki?
A rendszer a számlázó program megkérdezése előtt ellenőrzi, hogy:
- van-e legalább egy tétel;
- van-e a vevőnek neve;
- meg van-e adva a teljesítés napja és a fizetési határidő;
- a fizetési határidő nem korábbi-e a mai napnál, azaz a kiállítás napjánál.
Ha egy régebbi tervezet határideje közben elmúlt, írd át az Áttekintés fül Számla adatai paneljén, és állítsd ki újra.
Ha valamelyik feltétel nem teljesül, a rendszer magyarul megmondja, mit javíts:
| Ha ez hiányzik vagy hibás | Ezt az üzenetet kapod |
|---|---|
| Nincs tétel | A számlának legalább egy tételt tartalmaznia kell. Adj hozzá egy tételt, aztán állítsd ki. |
| A vevőnek nincs neve | A vevőnek nincs neve. Add meg a vevő nevét, aztán állítsd ki a számlát. |
| Nincs teljesítési dátum | Hiányzik a teljesítés dátuma. Add meg, aztán állítsd ki a számlát. |
| Nincs fizetési határidő | Hiányzik a fizetési határidő. Add meg, aztán állítsd ki a számlát. |
| Múltbeli fizetési határidő | A fizetési határidő korábbi a mai napnál, vagyis a kiállítás napjánál. Állíts be későbbi határidőt. |
| A végszámla pénzneme eltér a díjbekérőtől | A végszámla pénzneme eltér a díjbekérőjétől, a két pénznem összege nem adható össze. Állítsd vissza a díjbekérő pénznemére, aztán állítsd ki. |
| A díjbekérőn több van befizetve | A díjbekérőn több van befizetve, mint a végszámla összege. Javítsd a végszámla tételeit, hogy fedezzék a befizetéseket, aztán állítsd ki. |
| Már kiállított számlát módosítanál | A kiállított számla nem módosítható. Sztornózd, és állíts ki egy újat. |
A kiállítás ablakában az üzenet az ablakban jelenik meg, máshol (például a tervezet mentésekor) rövid értesítésként.
Ha a kiállítás megerősítést kér
Ha az ellenőrzés megerősítendő figyelmeztetést talál, a kiállítás előtt megnyílik a Mégis így állítod ki? ablak a figyelmeztetésekkel. Az Mégis így állítom ki gombbal állítod ki, a megerősítés naplózódik; a részletek: Hogyan javítom a számlapiszkozat hibáit kiállítás előtt?. Blokkoló hiba esetén a kiállítás nem indítható, a lap felsorolja az okot.
Ha a számlázó program elutasítja
Ha a számlázó program nem állítja ki a számlát, a tervezet tervezet marad, és a tetején piros sávban megjelenik a A számlázó program nem állította ki a számlát felirat a program saját hibaüzenetével. Javítsd, amit kifogásolt, és próbáld újra.
Ha viszont a számlázó program nem válaszolt – például megszakadt a kapcsolat –, nem tudni, kiállította-e a számlát. Ilyenkor a tervezet zárolva marad – lásd Hogyan rendezem a bizonytalan kimenetelű kiállítást?.
Kapcsolódó
Hasznos volt?