Hogyan látom, mit kell még kiszámláznom?
A Számlák oldal Számlázandó füle egy helyen gyűjti a rendelések, ütemtervek, szerződések és óradíjak számlázandó tételeit; táblázatban, kanbanon vagy ügyfelenként nézheted, határidő szerint szűrheted.
Frissítve: 2026. október 22.
A bal oldali menü Számlák pontja alatt a Számlák oldal első füle, a Számlázandó egy listát mutat azokról a tételekről, amelyekből számla lesz: rendelés-sorokból, ütemterv-tételekből, szerződés- és óradíj-időszakokból, valamint kézi tételekből. Innen látod, mi vár teljesítésre, és mi számlázható már. A másik fül, a Számlák a már elkészült számlákat listázza, lásd Hogyan igazodom el a Számlák oldalon?.
Az oldal felépítése
A fül tetején a nézetváltó 1 a Táblázat, Kanban és Ügyfelenként nézet között vált; az oldal megjegyzi, melyiket használtad utoljára. Alatta két csempe 2 összegzi a tételeket: Számlázandó és Teljesítésre vár. A kiállított és a kifizetett számlák összesítése nem itt, hanem a Számlák fül csempéin látszik.
Ha nincs számlázó program bekötve, az oldal jelzi, hogy csak nyilvántartásról van szó: a Topyn ilyenkor nem küld adatot a NAV-nak, a számlát te állítod ki külön rendszerben, és itt a számlaszámát rögzíted.
Az állapotok
A fül alapból csak a nyitott tételeket listázza: a Tervezett és a Számlázandó állapotút. A piszkozatba vagy számlába már átment tételek a listából kikerülnek, a számuk a csempéken marad meg; a számlát a Számlák fülön találod. Az Állapot szűrő is csak ezt a kettőt kínálja.
| Állapot | Mit jelent? |
|---|---|
| Tervezett | Az ütemtervben szerepel, de a teljesítést még nem jelölték. |
| Számlázandó | Teljesítve, számlázható. |
| Piszkozat | Számlapiszkozat készült belőle. |
| Kiállítva | A számla kiállítva. |
| Elküldve | A számla elküldve. |
| Kifizetve | A számla kifizetve. |
| Sztornózva | A számla sztornózva. |
A három nézet
- Táblázat: soronként egy tétel az Ügyfél, Rendelés / szerződés, Tétel / mérföldkő, Forrás, Teljesítés, Nettó és Állapot oszlopokkal. A lista lapozva töltődik, a Több betöltése gombbal kérsz többet.
- Kanban: a nyitott állapotokból egy-egy oszlop (Tervezett, Számlázandó). Telefonon az oszlopok között fülekkel váltasz.
- Ügyfelenként: a tételek ügyfél szerint csoportosítva, csoportonként a számlázható tételek száma és nettó összege; itt egy ügyfél tételeiből egyetlen mozdulattal készíthetsz piszkozatot.
Szűrés és rendezés
A Szűrők panelen szűrhetsz az Állapot, Ügyfél, Forrás, Esedékes eddig és Pénznem mezőkre, a Keresés mezővel pedig ügyfélre, tételre vagy rendelésre kereshetsz. A szűrők a címsorban is megjelennek, így a nézetet el tudod küldeni a kollégádnak. A Szűrők törlése gomb mindet törli.
Kiállítási határidő jelvények
A tételeknél a kiállítási határidő is látszik. Ha van lejárt vagy hamarosan lejáró határidő, a csempék alatt két gomb jelenik meg, a lejárt és a hamarosan lejáró tételek darabszámával. Rákattintva a lista a megfelelő határidőre szűkül, és a Legsürgősebb határidő elöl sorrendbe rendeződik. Ugyanez a Határidő és a Rendezés szűrőből is elérhető. A tételeken a Lejárt vagy a Hamarosan lejár jelvény mutatja a konkrét napot.
Felülírt dátumok
A teljesítés napját és a kiállítási határidőt a szoftver szabály szerint számolja. Ha a tétel nem számolt, hanem kézzel beírt dátumot használ, a Felülírt dátum jelvényt látod rajta; a Csak a felülírtak szűrővel ezeket külön listázhatod. Ha a teljesítés napja még csak becslés, a Nem megerősített teljesítés jelzés áll a tételen.
- A tétel sorában nyisd meg a dátumokat (Dátumok).
- Írd át a Teljesítés napja vagy a Kiállítási határidő mezőt. A mező alatt a számolt érték is látszik, az indoklás nem kötelező.
- A Visszaállítás a számoltra gombbal bármikor visszaállítod a számolt értéket.
Ugyanígy működik a számlapiszkozat dátum-felülírása, lásd Hogyan írom felül a számolt értéket a számlapiszkozaton?.
Hol találod az appban?
- Számlák
Kapcsolódó
Hasznos volt?