Hogyan állítom be a fizetési ütemtervet?

Az ütemterv megmondja, hogy a megrendelés összegéből mikor és milyen részletekben lesz számlázandó tétel. Az ajánlat szerkesztőjében a Fizetési ütemterv fejezetben állítod be, a rendelésen pedig az Ütemterv fülön találod: elfogadáskor a rendelés másolatot kap az ajánlat ütemtervéről, onnantól a kettő független.

A rendelés Ütemterv füle

app.topyn.hu/orders

Egy sor oszlopai: név, típus, arány vagy összeg, esedékesség és állapot. Alatta az összegzés a nettó, ÁFA és bruttó végösszeget mutatja, az arányok összegével együtt; a mentetlen sorokból becslést ad.

Lépések

1. Új ütemtervnél válassz sablont (Válasszon sablont), vagy kezdj üresről a Sor gombbal.
2. Adj nevet a sornak, és válaszd ki a típusát.
3. Add meg az arányt vagy az összeget (Arány, Összeg vagy Hátralék). A Sor a hátralékra gomb a még nem ütemezett részt teszi egy új sorra.
4. Válaszd ki az esedékességet: Ajánlat elfogadásakor, Teljesítéskor, Mérföldkő teljesülésekor, Dátumra vagy Időszak végén.
5. Kattints a Mentés gombra. Minden mentés új változatot hoz létre; a korábbiakat a Változatok listában nézheted meg.

Ha az arányok összege nem 100%, az editor figyelmeztet; a hátralék sor kiegészíti a hiányt, és legfeljebb egy ilyen sor lehet. Már lefuttatott (számlázott) sor nem módosítható és nem törölhető.

Sorok típusai

A típus alatt a sor jelzi, milyen számla készül belőle: előleg-, rész-, vég- vagy időszaki számla.

Mérföldkő és időszakos részlet

A két típus a teljesítés napját másképp kezeli. A mérföldkő egy esemény: a teljesítés napja az, amikor a rendelésen a Teljesítve gombbal teljesítettnek jelölöd. Az időszakos részlet egy időszakról szól: megadod az Időszak kezdete és az Időszak vége dátumát, és a szoftver ebből és a fizetési határidőből számolja a javasolt teljesítési napot. A típus nevében szereplő „58. §” annak a szabálynak a neve, amely szerint a program az időszakos részletet kezeli; a mérföldkő (részteljesítés) logikáját a program az „57. §” nevű szabály alapján alkalmazza. Az így kapott dátumot a piszkozaton felülírhatod, lásd Hogyan írom felül a számolt értéket a számlapiszkozaton?.

Ha a mérföldkő teljesítése még nincs megerősítve, a tételen a Nem megerősített teljesítés jelzés áll a Számlázandó listán.

Teljesítés jelölése a rendelésen

1. Mentsd az ütemtervet (különben a gomb ezt kéri: Előbb mentse az ütemtervet.).
2. A sorban kattints a Teljesítve gombra; csak megerősített rendelésen aktív.
3. A megnyíló ablakban add meg a Teljesítés napja mezőt, majd erősítsd meg. A tétel számlázandóvá válik a Számlázandó fülön.
4. Tévedés esetén a Visszavonás gombbal visszavonhatod, amíg számla nem készült belőle.

Sablonok és visszaállítás

A Sablon cseréje gombbal másik sablont tölthetsz be, a Mentés saját sablonként gombbal a saját sorokat sablonként mentheted a többi ajánlatra és rendelésre. A rendelésen a Visszaállítás az örököltre gomb az ajánlat (vagy a sablon) sorait állítja vissza; a változtatás csak mentéssel lép életbe.