Hogyan kapcsolom be a Számlázandó listát és állítom az automatizmust?
A Beállítások › Számlázás oldal Automatizmus szakaszában bekapcsolod a Számlázandó listát, és megadod, mi történjen a teljesült tételekkel: semmi, piszkozat, kiállítás vagy küldés.
Frissítve: 2026. október 21.
A Számlázandó lista és az automatizmus beállítása a Beállítások › Számlázás oldal (Számlázás) két szakaszában történik: az Automatizmus szakaszban a Számlázás automatizmusa blokkban a munkaterületi szabályokat állítod, a Felülírások szakaszban pedig azt látod, melyik cég, termék vagy rendelés tér el tőlük. Ez korábban az Értékesítési folyamat oldalon volt; onnan az oldal tetején hivatkozás vezet ide. Az oldal egészéről lásd Hogyan igazodom el a Számlázás beállításai oldalon?.
Bekapcsolás és szintek
- Nyisd meg a Számlázás oldalt, és ugorj az Automatizmus szakaszra (
/settings/invoicing#automation), a Számlázás automatizmusa blokkra. - Kapcsold be a Számlázandó lista és automatizmus kapcsolót.
- Az ablak (Mi változik, ha bekapcsolod?) felsorolja, mi változik, és az átállás ellenőrzésének eredményét is mutatja. Az ellenőrzés csak tájékoztat, a bekapcsolást nem akadályozza.
- Kattints a Bekapcsolom gombra.
Bekapcsolás után a tételek a Számlák oldal Számlázandó fülén gyűlnek (lásd Hogyan látom, mit kell még kiszámláznom?), és az ajánlatok, rendelések ütemterve menthető. Kikapcsolás után a számlázás a régi módon működik. A kapcsoló alatt a bekötött számlázó program neve és képességei látszanak (Mit tud a számlázó?).
Az automatizmus szintjei
Az Alap szint szint 1 érvényes minden tételre, amíg egy szabály, egy cég, termék vagy rendelés mást nem mond. Négy szint közül választasz:
| Szint | Mi történik, amikor a tétel teljesül? |
|---|---|
| Kézi | Semmi nem készül magától, a tétel a Számlázandó listán vár. |
| Piszkozat jóváhagyásra | Piszkozat készül, amelyet ember hagy jóvá. |
| Automatikus kiállítás | A számla automatikusan kiáll. |
| Kiállítás és küldés | A számla kiáll és elmegy az ügyfélnek. |
A kiállítással járó szintekhez számla-kiállítási és számlázó-beállítási jog is kell. A blokk jobb oldalán az élő összefoglaló (Mi fog történni?) a mentetlen beállítások szerint is megmondja, mi lesz az egyes eseményekből.
A szabályok és a védőkorlátok
- Mi történik, ha…?: tételtípusonként (egyszeri termék, fix áras projekt mérföldkő, havidíjas szolgáltatás, óradíjas munka) külön szintet adhatsz, vagy az alap szintet követheti.
- Előleg-folyamat: díjbekérő, majd előlegszámla, vagy közvetlen előlegszámla.
- Helyesbítő és sztornó számla mindig emberi jóváhagyással megy, ezt nem lehet automatizálni.
- Csoportosítás: cégenként, rendelésenként vagy tételenként egy számla, illetve havonta vagy adómegállapítási időszakonként cégenként egy gyűjtőszámla.
- Alap számlakép: az alap számlakép, lásd Hogyan állítom be, milyen sorokból álljon a számla?.
- Védőkorlátok: az ügyfél első számlája mindig piszkozat marad; az automatikus kiállítás külön kapcsolóval engedélyezhető (Automatikus kiállítás engedélyezése), futásonkénti darabszám- és összeghatárral. Ami átlépi a határt, piszkozat marad. Teszt módú vagy kézi számlázónál az automatikus kiállítás nem lehetséges.
A számla alapértékei
Az Automatizmus szakasz másik blokkja, a Számlázás, a rendelésből készülő számla alapértékeit adja: a Fizetési határidő 1 az új számla kiállítási napjától számít, mellette az alapértelmezett fizetési mód és az alapértelmezett megjegyzés áll. A Lejárt számla emlékeztetője belső jelzés a felelősnek, napokban megadva, amíg a számla ki nem egyenlítődik. A blokk a saját Mentés gombjával ment, az automatizmus szintjeivel együtt.
Felülírások
A munkaterületi szabálytól három helyen térhetsz el. A beállítás ott Itt felülírva jelzést kap, és a visszaállítás gombbal örökli újra a fentebbi szintet.
- Cég: a cég adatlapján a Számlázási adatok és Számlakép panelen (lásd Hogyan állítom be az adózási beállításokat és az árfolyamforrást?).
- Termék: a termék szerkesztőjében a Számlázás automatizmusa szakaszban.
- Rendelés: a rendelés Számlázás kártyájában.
A Felülírások lista
A Felülírások szakaszban egy helyen látod azokat a cégeket, termékeket és rendeléseket, amelyek eltérnek a munkaterületi szabályoktól. A Keresés név vagy rendelésszám szerint mezőn 1 név vagy rendelésszám szerint keresel, a Szint és a Mit ír felül szűrővel szintre és mezőre szűkítesz (automatizmus, számlakép, csoportosítás, előleg-folyamat, fizetési határidő, fordított adózás, gyűjtőszámla-megállapodás, árfolyamforrás, vevő típusa). Soronként a név az adatlapra visz, a sor végén pedig a visszaállítás gombbal az örökölt értékre térsz vissza. Ha nincs eltérés, a lista ezt írja: Nincs felülírás: minden cég, termék és rendelés a munkaterület szabályait követi..
Hol találod az appban?
- Számlák
Kapcsolódó
Hasznos volt?