Hogyan igazodom el a Számlázás beállításai oldalon?
A Beállítások › Számlázás oldal egy hosszú oldal hat szakasszal – Számlázó, Számlaképek, Automatizmus, Adózás, Felülírások, Hiányzó adatok –, amelyek között a fejléc alatti gombokkal ugrasz.
Frissítve: 2026. október 21.
A számlázás minden beállítása egy oldalon van: a Számlázás oldalon, a Beállítások bal oldali menüjének Számlázás csoportjában. Korábban ezek három helyen voltak: a Számlázás oldalon, az Értékesítési folyamat oldalon és a Sablonok között; most egy hosszú oldalon találod őket, szakaszokra osztva.
A szakaszok
Az oldal fejlécében egy jelvény mutatja, melyik számlázó program van bekötve (például „Bekötve: Billingo”), vagy hogy a workspace teszt módban van. Alatta a szakaszok gombsora áll 1; a gombra kattintva (például az Automatizmus gombra 2) az oldal odagörget, és megnyitja a szakaszt. A gombsor görgetéskor az oldal tetején marad. Az oldal a szakaszok címére mutató hivatkozásokkal (például /settings/invoicing#automation) is megnyitható, ilyenkor a megfelelő szakaszra ugrik. Keskeny képernyőn, telefonon a szakaszok összecsukhatók.
| Szakasz | Mit találsz benne | Részletek |
|---|---|---|
| Számlázó | A számlázó program kiválasztása, kulcsok, kapcsolat-ellenőrzés | Hogyan kötöm be a Billingót vagy a Számlázz.hu-t? |
| Számlaképek | A számlakép-sablonok listája: szerkesztés, új sablon | Hogyan állítom be, milyen sorokból álljon a számla? |
| Automatizmus | A Számlázandó lista bekapcsolása, az automatizmus szintjei, a számla alapértékei | Hogyan kapcsolom be a Számlázandó listát és állítom az automatizmust? |
| Adózás | ÁFA-státusz, bevallási gyakoriság, árfolyamforrás | Hogyan állítom be az adózási beállításokat és az árfolyamforrást? |
| Felülírások | Cégek, termékek és rendelések, amelyek eltérnek a munkaterületi szabálytól | Hogyan kapcsolom be a Számlázandó listát és állítom az automatizmust? |
| Hiányzó adatok | A számlához kötelező, de még hiányzó cég- és termékadatok; a gombon a hiányok száma látszik | Hogyan pótlom a számlázáshoz hiányzó kötelező adatokat? |
A Felülírások szakasz csak akkor jelenik meg, ha a Számlázandó funkció be van kapcsolva az Automatizmus szakaszban.
A számlaképek szakasz
A szakasz a számlakép-sablonokat sorolja: a beépített sablon mellett a Beépített jelvény áll, a munkaterület alap-sablonja mellett a A munkaterület alapja jelvény, és minden sor mutatja, hány cég és rendelés használja. Innen szerkesztést indítasz, vagy új sablont kezdesz; a Megnyitás a Sablonok között hivatkozás 1 a Dealek › Sablonok oldal számlakép-fülére visz, ahol a sablonok kártyái vannak.
Mentés és jogosultság
- Nyisd meg a Számlázás oldalt, és ugorj a kívánt szakaszra.
- Módosítsd a beállítást. Minden szakasz külön ment, a saját mentő gombjával (az Automatizmus szakaszban ez a Mentés). Egy szakasz mentése a többit nem érinti.
- Ha egy szakasz nem látszik, a jogosultságod nem elég hozzá.
Hol találod az appban?
- Beállítások › Számlázás › Számlázás
Kapcsolódó
- Hogyan kötöm be a Billingót vagy a Számlázz.hu-t?
- Hogyan állítom be, milyen sorokból álljon a számla?
- Hogyan kapcsolom be a Számlázandó listát és állítom az automatizmust?
- Hogyan állítom be az adózási beállításokat és az árfolyamforrást?
- Hogyan pótlom a számlázáshoz hiányzó kötelező adatokat?
- Hogyan állítom be az értékesítési folyamatot?
Hasznos volt?