Hogyan szerkesztem a számlatervezetet?

Amíg a számla Tervezet, minden adata módosítható. A tervezet oldalán három helyen dolgozol: az Áttekintés fül Számla adatai és Vevő adatai paneljén, valamint a Tételek fülön. A tervezet megnyitásakor az utóbbi, a Tételek fül jön elő, mert ott szerkeszted a számlát.

A számla adatai

app.topyn.hu/invoices?tab=invoices

1

Az Áttekintés fül Számla adatai paneljén a Teljesítés, a Fizetési határidő 1, a Fizetési mód és a Megjegyzés a számlán mezőt közvetlenül átírod: kattints a mezőre, add meg az új értéket, és az mentődik.

app.topyn.hu/invoices?tab=invoices

1234

Ugyanezeket egyben is módosíthatod: a fejléc ⋯ menüjében (További műveletek) válaszd a Szerkesztés pontot, az ablakban írd át a Teljesítés 1, a Fizetési határidő 2, a Fizetési mód 3 (Átutalás, Bankkártya, Készpénz vagy Egyéb) és a Megjegyzés a számlán 4 mezőt, majd kattints a Mentés gombra.

A panelen azt is látod, honnan jött a tervezet (Forrás – például egy rendelés vagy szerződés, rákattintva oda jutsz), szerződésnél a számlázott Időszak, és melyik dealhez tartozik.

A vevő adatai

app.topyn.hu/invoices?tab=invoices

1

A tervezet a cég adataiból készült, de a számlán szereplő vevőadatok a cégtől függetlenül átírhatók – például ha a számlát más névre vagy címre kérik.

1. Az Áttekintés fül Vevő adatai paneljén kattints a Szerkesztés gombra 1.
2. Írd át a Név, Adószám, E-mail mezőt, illetve a címet (Ország, Irányítószám, Település, Utca, házszám).
3. Kattints a Mentés gombra.

A módosítás csak erre a számlára vonatkozik, a cég adatlapját nem írja át.

Tételek: előnézet és szerkesztő panel

app.topyn.hu/invoices?tab=invoices

1

A piszkozat tételeit a számla előnézetén (A számla, ahogy megjelenik) látod, úgy, ahogy a számlán megjelennek. A sorok táblázata 1 a Megnevezés, Menny., Egységár, ÁFA és Nettó oszlopokat mutatja, alatta a nettó, az ÁFA és a fizetendő összeg.

1. Kattints egy sorra az előnézetben: a jobb oldali szerkesztő panelen megnyílik.
2. Módosítsd a Megnevezés, Szöveg, Mennyiség, Egység, Egységár (nettó) vagy ÁFA-kulcs mezőt; 0%-os kulcsnál a Mentesség oka listában add meg, miért nincs rajta ÁFA.
3. Kattints a Mentés gombra. Amíg nem mentesz, a számlára csak a mentett érték kerül; a panel ezt jelzi, és az Elvetés gombbal eldobhatod a módosítást.

Új sort az Sor hozzáadása gombbal veszel fel. Több sort a jelölőnégyzettel kijelölve a „Sorok összevonása” gombbal vonhatsz össze, ha azonos az ÁFA-kulcsuk. A rendelésből jött sort a panelen a Tétel visszaadása gombbal visszaadhatod: törlődik a piszkozatról, a tétele pedig újra számlázandó lesz. Ha a rendeléshez előlegszámla tartozik, az Előleg levonása gombbal levonod, az Előleg-levonás visszavonása gombbal visszavonod.

A teljesítés napját, a határidőket és az árfolyamot a szoftver számolja, de átírhatod, lásd Hogyan írom felül a számolt értéket a számlapiszkozaton?. A számla melletti ellenőrzésről itt olvashatsz.

Tervezet törlése

A felesleges tervezetet a fejléc ⋯ menüjének Törlés pontjával törölheted. Ha a tervezet rendelésből készült, a rendelés tételei újra számlázhatók lesznek.