Hogyan készítek számlát vagy díjbekérőt kézzel?
A Számlák oldalon az Új számla gombbal kiválasztod, hogy számla vagy díjbekérő készüljön, megadod a vevőt, a pénznemet és a fizetési határidőt; a tételeket a tervezeten veszed fel.
Frissítve: 2026. október 2.
Ha valamit nem rendelésből, szerződésből vagy projektből számlázol, a Számlák oldalon az Új számla gombbal készítesz tervezetet. Az ablakban a vevőt és a pénznemet adod meg; a tételeket a tervezeten veszed fel, és kiállítás előtt bármit módosíthatsz.
Lépések
- Nyisd meg a Számlák oldalt, és kattints az Új számla gombra.
- Válaszd ki, mit készítesz: Számla 1 vagy Díjbekérő 2. A díjbekérő fizetést kér, de nem számla; a befizetése után végszámlát készítesz belőle.
- A Vevő mezőben 3 keresd meg és válaszd ki a céget. A számla vevőadatai a cég aktuális adataiból töltődnek ki.
- Ellenőrizd a Pénznem mezőt 4; alapból a workspace pénzneme áll benne.
- A Fizetési határidő 5 üresen hagyva a workspace alapértelmezése szerinti (alapból 8 napos) határidőt kapja.
- Kattints a Tervezet készítése gombra. A rendszer megnyitja a tervezetet, ahol felveheted a tételeket – lásd Hogyan szerkesztem a számlatervezetet?.
Más utak a tervezethez
- Visszaigazolt rendelésből – lásd Hogyan készítek számlát vagy díjbekérőt a rendelésből?.
- Szerződésből a napi számlázási futás készít tervezetet – lásd Hogyan számlázza ki a rendszer a szerződést?.
- Projektből, a rögzített munkaidő alapján, a projekt oldaláról.
Bármelyik úton készült, a tervezet ugyanúgy a Számlák oldalra kerül, és a Forrás mezője mutatja, honnan jött.
Kapcsolódó
Hasznos volt?