Hogyan állítom be az értékesítési folyamatot?

Az ajánlattól a rendelésig vezető út szabályai egyetlen oldalon vannak: a Értékesítési folyamat oldalon (Beállítások › Értékesítési folyamat). Az oldalon három csoport van: Amikor az ügyfél elfogadja, Ajánlat és Emlékeztetők. Jobb oldalán (telefonon felül) az élő összefoglaló áll, amely a mentetlen állapot szerint is megmondja, mi történik, ha az ügyfél elfogadja az ajánlatot. A régi Beállítások › Ajánlatok cím ide irányít.

Az oldal csoportjai

app.topyn.hu/settings/sales-flow

1

A jobb oldali összefoglaló 1 lépéseket sorol: az ajánlat elfogadottá válik, a deal megnyert lesz vagy nyitva marad, a rendelés tervezetként létrejön vagy nem, a számla kézzel indul a rendelésből, és a felelős értesítést kap; alul pedig azt, hogy a belső emlékeztetők be vannak-e kapcsolva.

Ami innen máshová költözött

Az oldal tetején hivatkozások jelzik, hová kerültek a korábbi csoportok (a számlázási hivatkozás csak bekapcsolt Számlázás modulnál látszik):

• Számozás. Az ajánlatszám és a rendelésszám előtagja az Számozás és azonosítók oldalon van, lásd Hogyan állítom be az ajánlatszám formátumát?.
• Számlázás. A rendelésből készülő számla alapértékei, a Számlázandó lista automatizmusa és a felülírások a Számlázás oldalon vannak, az Automatizmus és a Felülírások szakaszban, lásd Hogyan igazodom el a Számlázás beállításai oldalon?.

Lépések

1. Nyisd meg a Értékesítési folyamat oldalt.
2. Módosítsd a kívánt szabályt. A módosítás nem mentődik azonnal: az oldal jelzi, hogy vannak mentetlen módosítások.
3. Ha egy mező hibás (például túl nagy szám), pirossal jelölve marad, és a mentés nem lehetséges, amíg ki nem javítod.
4. Kattints a Mentés gombra; sikerről az oldal értesít (Az értékesítési folyamat beállításai elmentve). A Visszaállítás gomb eldobja a mentetlen módosításokat.

Az oldal tetején a kapcsolódó beállításokra is mutat hivatkozás: a dokumentum-arculat és a sablonok, a jóváhagyási szabályok és a számlázó-kapcsolat.