Hogyan másolom ki újra az ajánlat linkjét?

Az elküldött ajánlat linkjét nem kell az elküldéskor elmentened: a deal dokumentumláncában az Elfogadás kártyán a Link másolása gombbal bármikor újra kimásolod, és átadod az ügyfélnek a saját csatornádon.

Link másolása

1. Nyisd meg a dealt. Az Elfogadás kártyán kattints a Link másolása gombra. Ugyanez a gomb megvan az ajánlat részletei között a Dokumentumok fülön, az Ajánlatok szakasz elküldött ajánlatának sorában, az ajánlat-szerkesztő Az ügyfél és az ajánlat részében, és a Következő lépés kártyán is, amikor a teendő „Az ajánlat-link átadása az ügyfélnek”.
2. A link a vágólapra kerül, a rendszer megerősíti: „Link kimásolva” (Link kimásolva).
3. Ha a böngésző nem engedi a vágólap használatát, a link egy ablakban jelenik meg: jelöld ki, és másold ki kézzel (Ajánlat-link).

A link titkosítva tárolódik, és csak az láthatja, akinek van jogosultsága a dealhez és az ajánlatok megtekintéséhez. Minden kimásolás naplózódik: a deal idővonalán megjelenik, hogy ki másolta ki az ajánlat linkjét, a változásnaplóban pedig a „Megnyitotta az ajánlat linkjét” esemény látszik. Rövid időn belül csak korlátozott számú lekérés engedélyezett; ha túl sokat kérsz, a rendszer megkér, hogy várj egy percet.

Új link kiadása

app.topyn.hu/deals?view=board

1

Ha egy ajánlathoz nincs tárolt (kimásolható) link, a kártyán a Link másolása helyett az Új link gomb áll, ahogy az ábrán is. 1 A másolás is ezt jelzi: „Ehhez a régi ajánlathoz nincs tárolt link – adj ki újat.” Ha a linket rossz kézbe adtad, szintén ezt használd: kattints a Új link gombra, és erősítsd meg az Új link kiadása gombbal.

A korábban kiküldött link megszűnik: aki azt kapta, nem éri el az ajánlatot, amíg meg nem kapja az újat. Az új link megjelenik az ablakban (Új ajánlat-link); add át az ügyfélnek. Az idővonalon rögzül: „Új ajánlat-link kiadva … a korábbi link megszűnt”.

Link visszavonása

app.topyn.hu/deals?view=board

1

Ha nem akarsz újat kiadni, csak megszüntetni az ügyfél hozzáférését, vond vissza a linket:

1. Kattints a Link visszavonása gombra az Elfogadás kártyán. Ugyanez a gomb az ajánlat sorában a deal Tételek / Ajánlatok fülén, és a Dokumentumok fülön az ajánlat részletei között is megvan, az elküldött ajánlatnál.
2. Az ablak (Visszavonod az ügyfél linkjét?) megmondja, hogy a link azonnal megszűnik, és később új linket adhatsz ki. Erősítsd meg a Link visszavonása gombbal. 1
3. A link ettől kezdve olyan, mintha nem is létezne: aki megkapta, nem éri el az ajánlatot, és az ajánlat PDF-jét sem. Magát az ajánlatot nem érinti, az elküldött állapotában marad.

A visszavonás naplózódik: a deal idővonalán látszik, ki vonta vissza, az ajánlat változásnaplójában pedig a link_revoked esemény áll – a link maga sehol nem rögzül. A visszavonás ismétlése nem változtat semmin, és nincs második bejegyzés. Az AI-asszisztens és az MCP-kliens is visszavonhatja a linket, de ehhez a Topynban jóvá kell hagynod, lásd Hogyan hagyom jóvá az AI kockázatos műveleteit?.

A három link-művelet (másolás, új link, visszavonás) mindenhol egymás mellett, ugyanazzal a három gombbal érhető el, lásd még Hogyan vonom vissza vagy adok ki újra az ajánlat linkjét?.

Letöltés QR-kóddal

Ha a sablon QR-kódot is tartalmaz, a PDF-et a link QR-kódjával is letöltheted. Az ilyen letöltés a link másolásával azonos módon naplózódik. Lásd Hogyan kérek QR-kódot az ajánlat PDF-jére?.