Hogyan változtatok egy már elküldött ajánlaton?

Az elküldött ajánlatot nem írhatod át, mert az ügyfélnél lévő dokumentum nem változhat meg a tudta nélkül. Helyette új verziót készítesz: az Új verzió gombbal, vagy a deal módosított tételeiből az Új ajánlat gombbal.

Új verzió az elküldött ajánlatból

app.topyn.hu/deals?view=board

1

1. Nyisd meg a dealt, és a Tételek / Ajánlatok fülön az Ajánlatok szakaszban keresd meg az elküldött ajánlatot.
2. Kattints az Új verzió gombra 1.
3. Az új verzió piszkozatként, új sorszámmal és a következő verziószámmal jelenik meg a lista tetején. Ugyanazokat a tételeket tartalmazza, mint az eredeti.
4. Küldd el a Küldés gombbal.

Az eredeti ajánlat a listában marad a saját sorszámával és állapotával, így mindig visszakereshető, mit kapott az ügyfél korábban. Amint elküldöd az új verziót, a korábbi ajánlat állapota automatikusan Lecserélve lesz – a régi linken ezután mi történik, workspace-szinten állítható be, lásd Hogyan állítom be, mit lásson az ügyfél egy régi ajánlatlinken?.

Új ajánlat módosított tételekkel

Ha a tételeken, a mennyiségeken vagy az árakon is változtatnál:

1. Módosítsd a deal Tételek szakaszát.
2. Az Ajánlatok szakaszban kattints az Új ajánlat gombra. Az új ajánlat a deal aktuális tételeiből készül, a következő verziószámmal és friss, 30 napos érvényességgel.
3. Küldd el a Küldés gombbal.