Hogyan készítek árajánlatot egy dealből?

Nyisd meg a dealt, és a Tételek / Ajánlatok fülön az Ajánlatok szakaszban kattints az Új ajánlat gombra. Az ajánlat a deal tételsoraiból készül, ezért a dealen legalább egy tételnek lennie kell.

Előfeltétel: tételek a dealen

Az ajánlat pontosan azokat a tételeket veszi át, amelyek a deal Tételek szakaszában szerepelnek – a nevükkel, mennyiségükkel, egységárukkal és adókulcsukkal együtt. Ha a dealen még nincs tétel, előbb adj hozzá egyet, lásd Hogyan adok termékeket a dealhez?. Tétel nélküli dealből nem készül ajánlat.

Lépések

app.topyn.hu/deals?view=board

1

1. Nyisd meg a dealt a Dealek oldalon, és válaszd a Tételek / Ajánlatok fület.
2. Nézd át a Tételek szakaszt – az ajánlat ezeket a tételeket veszi át.
3. Az Ajánlatok szakaszban kattints az Új ajánlat gombra 1.

Az új ajánlat azonnal megjelenik a szakasz tetején, ezekkel az adatokkal:

• sorszám (Q-<év>-<sorszám>) és verziószám (a deal első ajánlata v1, a következő v2);
• állapot: Piszkozat;
• végösszeg a deal pénznemében, adóval együtt;
• érvényesség: a létrehozástól számított napok száma, alapból 30; az Értékesítési folyamat oldalon módosítható.

Az ajánlat egy szerkesztőben készül el: a piszkozat sorában a Szerkesztő gombbal nyitod meg, ahol a sablont, a szövegeket, az ügyfél-oldalt és (az Interaktív ajánlat modullal) a csomagokat és opciókat állítod be, lásd Hogyan szerkesztem az ajánlatot az ajánlat-szerkesztőben?.

Az ajánlat a tételek másolata: ha a deal tételeit később módosítod, a meglévő ajánlat nem változik. A módosított tételekből újabb ajánlatot készíthetsz ugyanígy – az a következő verziószámot kapja.