Mi történik, amikor elfogadják az ajánlatot?

Amikor az ügyfél elfogadja az ajánlatot (a linken, vagy te rögzíted kézzel), az ajánlat Elfogadva lesz, és a deal minden esetben az elfogadott ajánlathoz igazodik. Ezen felül két dolog a beállításaidtól függ: a nyitott deal Megnyert lesz-e, és készül-e rendelés-tervezet. A deal felelőse mindig értesítést kap.

A deal igazodik az ajánlathoz

Az elfogadás – bármilyen ajánlatról, bármilyen úton történik – a dealen a következőt végzi el:

• a deal tételei az elfogadott ajánlat tételei lesznek. Ha az ügyfél konfigurált (csomagot választott, opciókat kapcsolt), az általa választott sorok kerülnek a dealre;
• a deal kedvezménye az ajánlat kedvezményére áll át;
• a deal összege az új tételekből számolódik újra.

Ami a dealen addig volt, nem vész el: az idővonalon egyetlen bejegyzés rögzíti, hogy az elfogadott ajánlat lecserélte a deal korábbi tételeit (a sorok számával és az első néhány sorral). Ez akkor is megtörténik, ha a deal közben már nyert vagy elveszett állapotba került: a lezárt dealen is az elfogadott ajánlat számít. Ha az ajánlat és a deal pénzneme eltér, a deal tételeit nem írja át a rendszer, és az idővonal ezt jelzi; ilyenkor te döntöd el, mi legyen. Részletek: Hogyan változnak a deal tételei és összege az elfogadáskor?.

A szerződés, a rendelés és a projekt az elfogadott ajánlatból készül: a rendelés és a szerződés az elfogadott tételeket és kedvezményt kapja, a projekt költségvetése pedig az elfogadott ajánlat nettó összege.

Az Értékesítési folyamat oldal

Az, hogy a deal automatikusan Megnyert lesz-e, és készül-e rendelés, a Értékesítési folyamat oldal Amikor az ügyfél elfogadja csoportjában áll. Ugyanott az oldal jobb oldalán a „Mi történik, ha az ügyfél elfogadja?” összefoglaló lépésről lépésre mondja el, mit okoz az aktuális beállítás: az ajánlat elfogadottá válik, a deal megnyert lesz vagy nyitva marad, a rendelés tervezetként létrejön vagy nem, a számla kézzel indul, és a felelős értesítést kap.

app.topyn.hu/settings/sales-flow

12

Automatikus nyerés

1. Nyisd meg a Értékesítési folyamat oldalt.
2. Az Amikor az ügyfél elfogadja csoportban kapcsold be vagy ki a A deal automatikusan Megnyert lesz kapcsolót. 1
3. Kattints a Mentés gombra.

Bekapcsolva az elfogadáskor a nyitott deal a pipeline Megnyert szakaszába kerül, ugyanúgy, mintha te jelölted volna megnyertnek. Kikapcsolva a dealt te zárod le (a tételei és az összege ilyenkor is az elfogadott ajánlathoz igazodnak). Az automatikus nyerés nem érint olyan dealt, amely már nem nyitott: elveszett dealt nem nyit újra háttérben, a megnyertet pedig békén hagyja. Ha a pipeline-nak nincs Megnyert szakasza, a deal nem nyerhető automatikusan, és a deal felelőse értesítést kap erről.

Automatikus rendelés

A Rendelések modul bekapcsolt állapotában a rendszer az elfogadott ajánlat tételeiből Tervezet állapotú rendelést készít, ha a Rendelés létrehozása elfogadáskor kapcsoló 2 be van kapcsolva. Csak tervezetet: a visszaigazolást te adod, lásd Hogyan igazolom vissza a rendelést?. Kikapcsolva a rendelést te hozod létre az ajánlatból.

• A deal nem tartozik céghez. Ilyenkor nem készül rendelés. A deal felelőse értesítést kap, a dokumentumláncon a megrendelés lépés elakad („A megrendeléshez cég kell”), és a dealen sárga figyelmeztetés kéri a cég megadását (A megrendeléshez cég kell). A Cég megadása gombbal megadod a céget, utána a Megrendelés létrehozása gombbal kézzel elkészítheted a megrendelést. A cég megadása az elfogadás előtt is érdemes, de nem feltétele a rögzítésnek.
• A kapcsoló ki van kapcsolva. A lánc azt jelzi, hogy az elfogadás nem hozza létre automatikusan, és a rendelést a Megrendelés létrehozása gombbal te készíted.
• A Rendelések modul ki van kapcsolva. A kapcsoló nem kapcsolható, az oldal ezt jelzi (A Rendelések modul ki van kapcsolva, ezért elfogadáskor nem készül rendelés.); a Rendelések bekapcsolása hivatkozás a Modulok oldalra visz, ha van jogod a modulokhoz. A lánc megrendelés lépése „nem elérhető”.

Honnan látom, mi történt?

A lánc a kártyákon mutatja, hol tart a deal, a kézi rögzítésnél pedig az elfogadás után megjelenő ablak sorolja fel, mi jött létre és mi maradt el (lásd Hogyan rögzítem kézzel az ajánlat elfogadását?). A többi beállítás (érvényesség, emlékeztetők) ugyanazon az oldalon van, lásd Hogyan állítom be az értékesítési folyamatot?. A számozás a Számozás és azonosítók, a számlázás a Számlázás oldalra költözött.