Hogyan fogadja el az ügyfél az ajánlatot?

Az ügyfél a tőled kapott linken, fiók nélkül látja az ajánlat weboldalát; a nevét megadva elfogadja vagy elutasítja, kérdést tehet fel, PDF-et tölthet le – az elfogadás és az elutasítás végleges.

Frissítve: 2026. október 20.

Az ügyfél a tőled kapott linket megnyitja, és az ajánlat weboldalát látja, belépés és fiók nélkül. Ott a nevét megadva elfogadja (Elfogadom) vagy elutasítja (Elutasítom) az ajánlatot, kérdést tehet fel (Kérdésem van), és letöltheti a PDF-et (PDF letöltése).

Mit lát az ügyfél?

Az oldal kinézetét a sablon és az ajánlat Ügyfél-oldal beállításai adják, lásd Hogyan állítom be az ügyfél-oldalt egy ajánlatnál?. Az alapértelmezett elrendezés egy történetmesélő oldal fejléccel, mellette az összegző kártyával; a négy elrendezés közül a sablon vagy az ajánlat választ (történetmesélő, konfigurátor, lépéses döntés). A tartalom minden elrendezésben ugyanaz:

a fejléc az ajánlat címével, az ügyféllel és a kulcsszám-csempékkel;
a szakaszok: összefoglaló, megoldás, az ajánlat tételei, feltételek, referenciák, kapcsolattartó és az egyedi komponensek (szöveg, kép, logórács, idézet, GYIK, videó, mérföldkövek, csapat, felhívás);
a tételek és a végösszeg (Élő végösszeg) – ha vannak csomagok, opciók vagy állítható mennyiségek, az ügyfél a végösszeget élőben látja változni, lásd Hogyan alakítja és fogadja el az ügyfél a csomagokat és az opciókat?;
a kapcsolattartó-kártya (Kapcsolattartó) a deal felelősének vagy a sablonban megadott személynek az elérhetőségével;
a döntés-gombok. A sablon vagy az ajánlat bármelyiket elrejtheti, vagy átnevezheti.

Az ügyfél-oldal teteje az összegző kártyás elrendezésben: cím, kulcsszám-csempék és az Az Ön ajánlata kártya

Az oldal tetején az ajánlat címe áll 1, alatta a kulcsszám-csempék 2, jobbra pedig – az összegző kártyás elrendezésben – az Az Ön ajánlata kártya 3 a bruttó végösszeggel. A többi elrendezés a Hogyan állítom be az ügyfél-oldalt egy ajánlatnál? cikkben látható.

Az Az Ön ajánlata kártya: a végösszeg, az Elfogadom és a Kérdésem van gomb, alatta az elutasítás és a PDF letöltése

Az összegző kártya az árat részletezi: a nettó összeget, az adót és a végösszeget 1, alatta az Elfogadom 2 és a Kérdésem van 3 gombbal, majd az Elutasítom és a PDF letöltése gombbal. Hogy melyik gomb látszik, és milyen felirattal, a sablon vagy az ajánlat dönti el.

A pénznem jelét is a sablon adja: a „Ft” helyett az ISO-kód (például HUF) is megjelenhet, a sablon beállítása szerint. A kapcsolattartó-kártya (Kapcsolattartó) alapból látszik, ha a sablon vagy az ajánlat nem rejti el.

Az oldalon nincs menü és bejelentkezés: a workspace-edből csak a neve és maga az ajánlat látszik. A dealt, a pipeline-t és a belső jegyzeteket az ügyfél nem látja. Nyitott ajánlaton egy mondat jelzi, hogy te látod, mikor nyitotta meg az ajánlatot (Az ajánlat küldője látja, mikor nyitotta meg ezt az ajánlatot.).

Telefonon és sötét témában

Az ügyfél-oldal teteje telefonon: a cím és az Az Ön ajánlata kártya egymás alatt

Telefonon az oldal egy oszlopba rendeződik: a cím 1 alatt az Az Ön ajánlata kártya 2 következik.

A telefonos nézet alján az állandó sáv: a bruttó végösszeg, a Kérdésem van és az Elfogadom gomb

Az oldal alján tömör, mindig látható sáv tartja kéznél a döntést: fent a bruttó végösszeg 1, alatta a kérdés és az Elfogadom gomb 2. A sáv a tartalmat nem takarja el, az oldal alján extra hely marad neki.

Az oldal sötét témában is használható: a kártya, a gombok és a feliratok a sötét háttérhez igazodnak, az Elfogadom gomb pedig a sötét témában világosabb színt kap.

Az ügyfél lépései

Megnyitja a tőled kapott linket.
Az Elfogadom gombra kattint. Az akkor aktív, ha a végösszeget a szerver megerősítette: amíg az ár frissül, vagy ha hibás a választás, a gomb inaktív, és az oldal megmondja, miért. Ha az árazás nem sikerült, újra lehet próbálni.
Megnyílik az Ajánlat elfogadása ablak. Beírja a nevét (Az Ön neve); az e-mail-cím és a megjegyzés nem kötelező.
Kipipálja a megerősítést (Elolvastam és elfogadom az ajánlatot a fenti konfigurációval).
Az Elfogadom az ajánlatot gombbal beküldi. A gomb addig inaktív, amíg a név ki nem töltött, és a jelölőnégyzet nincs kipipálva.

Elfogadáskor a rendszer megerősítésként rögzíti az ügyfél nevét, a válasz időpontját, a kiválasztott konfigurációt, az IP-címét és a böngészője típusát – erről az ablak is tájékoztat. Elutasításkor az ügyfél megadhatja a nevét és az okot is (mindkettő nem kötelező), lásd Ajánlat elutasítása. A válasz után az oldal a döntést mutatja, és a gombok eltűnnek: az elfogadás vagy az elutasítás végleges, sem az ügyfél, sem te nem vonhatod vissza.

Az elfogadás és a kérdés ablaka

Az Ajánlat elfogadása ablak: a kiválasztott konfiguráció összesítője, a név, a megerősítés és a beküldés gombja

Az elfogadás ablakában az ügyfél a kiválasztott tételek összesítőjét látja 1, majd a nevét és a megerősítését adja meg. Az Elfogadom az ajánlatot gomb 2 addig inaktív, amíg ez a kettő nincs meg.

A Kérdésem van ablak: név, e-mail-cím, a kérdés szövege és a Kérdés elküldése gomb

A Kérdésem van gomb ablaka nem zárja le az ajánlatot: az ügyfél a nevét, az e-mail-címét és a kérdését írja meg, majd az Kérdés elküldése gombbal 1 küldi el. A kérdés neked szól, lásd Hogyan értesülök, ha az ügyfél válaszolt az ajánlatra?.

Mikor nem válaszolhat az ügyfél?

Ha az ajánlat lejárt, az oldal ezt írja: Ez az ajánlat lejárt. Kérjen újat a küldőtől. Ilyenkor készíts új ajánlatot, és küldd el azt.
Ha időközben elküldted ugyanannak a dealnek egy újabb ajánlatverzióját, ez az ajánlat Lecserélve lesz. Mit lát ilyenkor az ügyfél a régi linken – a figyelmeztető oldalt (Ezt az ajánlatot egy újabb verzió váltotta fel, ezért már nem fogadható el. A friss ajánlatot az eladótól kapod meg.), a friss ajánlatra mutató átirányítást, vagy egy érvénytelen linkes hibát –, a workspace beállítása dönti el, lásd Hogyan állítom be, mit lásson az ügyfél egy régi ajánlatlinken?.
Ha a link hiányos, visszavont vagy hibás, az oldal Ez a link nem érvényes üzenetet mutat. Visszavonás után új linket adhatsz ki, lásd Hogyan másolom ki újra az ajánlat linkjét?.
Ha az ügyfél már válaszolt, az oldal a korábbi döntését mutatja.

Lezárt ajánlatnál (elfogadva, elutasítva, lejárt vagy felváltott) a válasz-gombok eltűnnek, és az oldalon megjelenik az elérhetőséged: a deal felelősének neve és e-mail-címe, ennek híján az ajánlat készítőjéé.

Minden elfogadás bekerül egy változtathatatlan elfogadási naplóba, amely az elfogadó nevét, időpontját, IP-címét és böngészőjének típusát rögzíti (az IP-t az értékesítő nem látja). A naplót az ajánlat szerkesztőjének Elköteleződés paneljén olvasod, lásd Hogyan követem, mit csinált az ügyfél az ajánlattal?.

Ha te magad nyitod meg a linket

A munkatársnak szóló jelzés az ügyfél oldalán a Kézi elfogadás hivatkozással

A munkatárs nem fogadhatja el vagy utasíthatja el az ajánlatot az ügyfél nevében. Ha ugyanabban a böngészőben, amelyben be vagy jelentkezve a Pynbe, megnyitod az ügyfélnek szóló linket, az oldal egy jelzést mutat (Munkatársként vagy bejelentkezve), és a válaszod nem kerül rögzítésre. A megnyitásodat az oldal sem számolja az ügyfél megnyitásai közé. Ha az ügyfél máshogy – telefonon, e-mailben vagy aláírt példánnyal – válaszolt, rögzítsd a dealen a kézi elfogadással; a jelzés Kézi elfogadás megnyitása gombja 1 egyenesen oda visz.

Ha csak megnézni szeretnéd, mit lát az ügyfél, használd az ajánlat szerkesztőjében az Ügyfél-oldal előnézete gombot: az előnézet semmit nem ment, és nem számít az ügyfél megnyitásai közé.

Mi látszik még az ügyfél oldalán?

Ha a dealnek van deal-kedvezménye, az összesítő a tételek összegét, a kedvezményt és – ha be van állítva – a kerekítést külön sorban mutatja (Tételek összesen, Kerekítés, Nettó összeg), így az ügyfél érti, hogyan jön ki a végösszeg.

Hogy mikor és hogyan értesülsz a válaszról, a Hogyan értesülök, ha az ügyfél válaszolt az ajánlatra? cikk írja le.

Kapcsolódó

Hasznos volt?

Kipróbálom ingyen