Hogyan állítom be az ajánlatszám formátumát?
A Beállítások › Számozás és azonosítók oldalon, az Ajánlat sorban megadod az előtagot és az elválasztót; az új ajánlatok ezzel számozódnak, a már kiadottak száma nem változik.
Frissítve: 2026. október 21.
Az ajánlatok száma az előtagból, az elválasztóból, az évszámból és a folyamatos sorszámból áll, például Q-2026-0001 vagy TOPYN/2026-0001. Az előtagot és az elválasztót a Számozás és azonosítók oldalon, az Ajánlat sorban állítod be. Ugyanitt a rendelésszám előtagját is megadhatod, a többi azonosítóval (dealek, leadek, feladatok) együtt. A számozás korábban az Értékesítési folyamat oldalon volt, onnan a hivatkozás ide visz.
Lépések
- Nyisd meg a Számozás és azonosítók oldalt, és keresd meg az Ajánlat sort.
- Írd be az előtagot a Előtag mezőbe. 1 Legfeljebb 10 karakter lehet, csak nagybetű és szám: ékezet és szóköz nélkül.
- Válaszd ki az elválasztót az előtag és az évszám között a Elválasztó listából: kötőjel vagy perjel.
- Az Élő minta oszlop 2 azonnal mutatja, milyen számot kap az új ajánlat.
- Kattints a Mentés gombra.
Mi változik, és mi nem?
- Csak az új ajánlatok kapják az új formátumot. A már kiadott ajánlatok száma nem változik, a linkjeik és a PDF-jeik sem.
- A sorszám a teljes előtag szerint külön számol: ha formátumot váltasz, az új formátumú ajánlatok sorszáma újra 0001-ről indul, évente pedig újrakezdődik.
- Az ajánlat új verziója (és minden új ajánlat) új sorszámot kap, az akkor érvényes formátumban; a deal verziószáma közben egyesével nő.
Az ajánlatszám előtagját az Ajánlatok lista fogaskerék gombjával nyíló panelen is átírhatod; ez ugyanaz az érték. Lásd Hogyan állítom be a számozást és az azonosítók előtagját?.
A beállítás módosításához workspace-adminisztrátori jogosultság kell. Mindenki más látja a beállítást, de nem módosíthatja.
Hol találod az appban?
- Beállítások › Munkaterület › Számozás és azonosítók
Kapcsolódó
Hasznos volt?