Hogyan rögzítem kézzel az ajánlat elfogadását?

Ha az ügyfél nem a linken, hanem máshogy fogadta el az ajánlatot, a deal dokumentumláncában kattints az Elfogadás rögzítése gombra, töltsd ki az ablakot, és rögzítsd. A rögzítés ugyanazt indítja el, mint az online elfogadás: elkészül a megrendelés és a deal megnyert lesz, ha a beállítások ezt kérik.

Lépések

app.topyn.hu/deals?view=board

1234

1. Nyisd meg a dealt. Az Elfogadás kártyán (vagy a „Dokumentumok” fülön az ajánlat részletei között) kattints az Elfogadás rögzítése gombra.
2. Add meg, ki fogadta el (Ki fogadta el? (név)) 1, és ha ismered, az e-mail-címét is.
3. Válaszd ki, hogyan fogadta el (Hogyan fogadta el?): Telefonon, Papíron, aláírva, E-mailben, Személyesen vagy Más módon. 2
4. Írd be a megjegyzést (Megjegyzés). Kötelező, és legalább 3 karakter: ez marad meg arról, ki, mikor és hogyan fogadta el. 3
5. Ha van aláírt példány, húzd az ablakra, vagy válaszd ki (Aláírt példány (nem kötelező)). PDF, JPG vagy PNG lehet, legfeljebb 10 MB. 4
6. Kattints az Elfogadás rögzítése gombra.

A rögzítés után az ablak összefoglalja, mi történt (Az elfogadás rögzítve): létrejött-e a megrendelés (a számával), és megnyert lett-e a deal. Ha valami elmaradt, megmondja az okát, például hogy a dealhez nincs cég rendelve, hogy a Megrendelések modul ki van kapcsolva, vagy hogy a beállítások szerint az elfogadás nem nyeri meg automatikusan a dealt. Az aláírt példányt később a Dokumentumok fülön az elfogadott ajánlat részletei között töltheted le (Aláírt példány letöltése).

A rögzített konfiguráció

Ha az ajánlat interaktív (csomagokkal és opciókkal), az ablak az összefoglaló mellett megmutatja, melyik konfigurációt rögzítette az elfogadás (Rögzített konfiguráció):

• kinek a választása volt: ha az ügyfél a linken elmentett egy választást, azt rögzítjük (Az ügyfél a linken mentett választását rögzítettük.), ha nem, az ajánlat alapkonfigurációját (Az ügyfélnek nem volt mentett választása, ezért az ajánlat alapkonfigurációját rögzítettük.);
• a kiválasztott csomag, a bekapcsolt opciók és a rögzített végösszeg.

Ugyanez a konfiguráció – a „Rögzített konfiguráció” sorral, a csomag és az opciók nevével – a deal idővonalán is megjelenik az elfogadás eseményénél. A rögzített konfiguráció az elfogadás pillanatában végleges, és a deal tételeit is felülírhatja, lásd Hogyan változnak a deal tételei és összege az elfogadáskor?.

Mikor és ki rögzíthet?

• Csak elküldött vagy lejárt ajánlat fogadható el kézzel. Piszkozat, jóváhagyásra váró vagy elutasított, felváltott és már elfogadott ajánlatnál a rendszer ezt írja: „Ez az ajánlat a jelenlegi állapotában nem fogadható el kézzel”.
• A kézi elfogadást a deal felelőse vagy egy vezető rögzítheti. Másnak a gomb nem jelenik meg, és az ablak azt írja, hogy a rögzítés a felelős vagy egy vezető dolga.
• Lejárt ajánlatnál is rögzíthető, de a megjegyzésben indokold meg, miért fogadható el még (Az ajánlat lejárt. Rögzítheted az elfogadást, de a megjegyzésben indokold, miért fogadható el még.).
• Ha a dealhez nincs cég rendelve, az elfogadás ettől még rögzíthető, de megrendelés nem készül. Az ablakban a Cég megadása most hivatkozással azonnal megadhatod a céget, vagy később is.

Az idővonalon

Az idővonalra bekerül: „Az ajánlat elfogadását rögzítették”, a rögzítő nevével. Az elfogadási napló kézi elfogadásként őrzi a megadott nevet, a módot és a megjegyzést, a rögzítő nevével együtt.