Hogyan változnak a deal tételei és összege az elfogadáskor?

Amikor az ügyfél elfogad egy ajánlatot (a linken, vagy te rögzíted kézzel), a deal tételei az elfogadott ajánlat tételeire cserélődnek, a deal kedvezménye az ajánlat kedvezményére áll, az összeg pedig az új tételek összegére. Ha az ügyfél konfigurált (csomagot választott, opciókat kapcsolt, mennyiséget állított), pontosan az általa kiválasztott sorok kerülnek a dealre. Ez minden ajánlatra igaz, nem csak a csomagosra, és akkor is, ha a deal közben nyert vagy elveszett állapotba került.

Mi történik pontosan?

• A rendszer a deal addigi tételeit eltávolítja. A deal idővonalán egyetlen bejegyzés rögzíti, hogy az elfogadott ajánlat lecserélte a korábbi tételeket („… lecserélte a deal korábbi tételeit”, a sorok számával). A bejegyzés részletsoraiban az első három régi tétel látszik (mennyiség, név, összeg), a többi „+ még N tétel” jelzéssel, így utólag visszanézheted, mi volt rajta. Ez akkor is igaz, ha a deal közben már nyert vagy elveszett állapotba került.
• A helyükre az elfogadott sorok kerülnek: a nevükkel, mennyiségükkel, egységárukkal, kedvezményükkel és adókulcsukkal együtt.
• A deal kedvezménye (a tételek feletti deal-kedvezmény és a kerekítés) az ajánlaté lesz.
• A deal összege az új tételekből számolódik, mint bármely tételmódosításnál.
• Ha az ajánlat és a deal pénzneme eltér, a deal tételeit nem írja át a rendszer (az összegek átváltás nélkül félrevezetőek lennének), és az idővonal ezt jelzi: ilyenkor te döntöd el, mi legyen.
• A deal felelőse értesítést kap, az ajánlat állapota pedig az Elfogadva lesz, lásd Hogyan értesülök, ha az ügyfél válaszolt az ajánlatra?.
• A rendelés, a szerződés és a projekt az elfogadott sorokból, illetve az elfogadott összegből készül, nem az ajánlat összes tételéből. A Rendelések modul bekapcsolt állapotában az Rendelés gomb is az elfogadott sorokat használja.

Az elfogadott konfiguráció az ajánlatnál is rögzül: az ajánlat végösszege az elfogadott összeg lesz, és az elfogadási naplóban változatlanul megmarad, lásd Hogyan követem, mit csinált az ügyfél az ajánlattal?.